S&P500 +0.20%, NASDAQ +0.04%, DOW +0.04%
■ 장기금리는 또 최고…Fed 인상 기대는 오히려 후퇴
미 10년물은 장중 5.30%를 넘어서고 장기물은 2002년 이후 최고 수준까지 상승. 반면 단기금리는 하락하며 10월 금리 인상 가능성은 약 26%까지 낮아짐. Fed 인상 기대가 후퇴해도 재정·유가·글로벌 금리 부담이 장기물에 계속 반영되는 모습. ISM 제조업 가격지수도 77.9로 6.8p 급등해 비용 압력은 여전.
■ Micron “27·28년이 올해보다 더 타이트”
Micron은 강한 실적과 가이던스에 이어 2027~28년 DRAM·NAND 모두 공급 제약이 지속될 것이라고 전망. 이미 2027년 생산량의 75% 이상이 계약됐고, 장기 고객계약도 16건 → 26건, 2030년까지 예상 매출의 약 35%를 커버. AI 메모리 수요가 단기 피크가 아니라 장기 공급 부족으로 이어질 가능성을 재확인하며 Micron +3.0%.
■ 중동 긴장 다시 고조…WTI +2.7%
미·이란 협상이 별다른 진전을 보이지 않는 가운데 미국이 세 번째 항모전단과 최대 1만명의 추가 병력을 중동에 배치할 것이라는 보도가 나오며 유가 상승. WTI는 +2.7%. 이란도 추가 공격 시 더 강한 대응을 준비하는 것으로 전해져 지정학적 리스크가 다시 부각.
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■ 주요 종목
» Accenture(+15.8%)
매출·EPS·신규 수주 모두 예상 상회. FY27 매출 성장률 +3~6% 제시. AI 전환을 위한 기업 컨설팅 수요가 예상보다 강하게 확인.
» Micron(+3.0%)
2027~28년까지 메모리 공급 부족 전망. 2027년 생산량의 75% 이상이 이미 계약됐고 장기계약은 26건, 2030년까지 매출의 약 35%를 커버.
» Synopsys(+12.8%)
Investor Day에서 2030년까지 매출 10%대 중반 성장 목표 제시. EDA는 10%대 중반, Design IP는 10%대 후반 성장 전망. OpenAI와의 반도체 설계 AI 협력도 투자심리 지지.
» Alphabet(-1.7%)
최신 프런티어 모델 Gemini 4 Argon 공개. 코딩·사이버보안 등에서 OpenAI·Anthropic 최상위 모델과 경쟁 가능한 성능을 주장하며 최근 AI 경쟁력 우려 해소 시도.
» Anthropic
이르면 11월 중순 IPO 추진. 기업가치는 약 $1.8~2조를 목표로 하며 11월 9일 주부터 본격적인 투자자 마케팅에 나설 가능성.
» Vicor(+6.8%)
AI 업체에 공급하는 Vertical Power Delivery 기술 로열티 증가를 반영해 3분기 순차 매출 성장 가이던스를 20% 이상 → 30% 이상으로 재상향.
» Constellation Energy(+1.9%)
Amazon과 Maryland Calvert Cliffs 원전에서 20년 장기 전력계약 체결. 원전 용량을 190MW 추가하며 관련 투자액은 $30억 이상.
» Boeing(+3.4%)
SPEEA 노조가 새 계약을 승인하며 파업 리스크 해소. 향후 4년간 임금 34% 인상이 포함됐으며 737 생산·777X 인증 차질 우려 완화.
» Rocket Lab(+1.1%)
Synspective와 Electron 발사 20회 규모 다년 계약 체결. Citi도 Buy, 목표가 $105로 커버리지 개시.
» McKesson(+5.3%)
CVS와 의약품 유통 계약을 2032년 6월까지 연장. FY27 가이던스도 유지.
» Mattel(+18.8%)
Authentic Brands Group이 인수를 검토 중이라는 보도에 급등.
» United Therapeutics(+5.4%) / Liquidia(-7.5%)
흡입형 treprostinil 특허 소송에서 United Therapeutics 승소. 회사는 FDA가 Liquidia의 Yutrepia 승인을 철회해야 한다고 주장.
※ 오늘 주목할 내용
오늘 밤은 9월 고용보고서가 핵심. 비농업 고용은 +9.4만명, 실업률은 4.1% 유지가 컨센서스. 지금 시장은 단기 Fed 인상 기대는 낮아졌지만 장기금리는 계속 뛰고 있어, 고용이 예상보다 강하면 다시 장기금리 부담을 자극할 가능성에 주목할 필요.