S&P500 +0.00%, NASDAQ +0.45%, DOW -0.36%
■ 외교 이벤트 주목 속 지수 혼조…나스닥은 또 신고가
미 증시는 혼조 마감했지만 기술주는 강세. Nasdaq은 사상 최고치, 필라델피아 반도체지수도 +2.1% 오르며 AI·메모리 중심 상승세 지속. 전일 급등했던 Meta(-0.6%)의 Muse 효과는 다소 진정됐지만, Sandisk 강세와 AI 추론 수요 기대가 반도체 투자심리를 지지. WTI는 -2.0%로 5거래일 연속 하락하며 중동 외교 기대와 사우디 송유관 재가동을 반영.
■ Meta Muse 돌풍
Meta의 Muse가 출시 직후 미국 앱스토어 무료 앱 1위에 오르며 AI 랠리 지속. Shopify에 이어 PayPal도 Muse에서 바로 쇼핑·결제가 가능하도록 연동하면서 에이전트가 실제 거래까지 수행하는 단계로 확장. 반면 증권·자산관리·보험·여행·미디어 등 소비자의 탐색과 선택 과정에서 수익을 내던 업종은 중개 기능이 AI에 대체될 수 있다는 우려로 약세.
■ Anthropic·OpenAI, 성능 경쟁 넘어 ‘가격전쟁’ 돌입
Anthropic은 신형 Claude Opus 5.5 가격을 전작 대비 약 40% 인하, OpenAI도 GPT-6 Sol·Luna 가격을 GPT-5.6 계열보다 50% 낮춰 출시. 중국 오픈웨이트 모델까지 점유율을 넓히면서 미국 AI 업체들도 최고 성능 경쟁에서 가격·비용 효율 경쟁으로 전선이 확대되는 모습. 모델 사용료 하락은 기업의 AI 도입 문턱을 낮춰 추론·메모리·클라우드 수요 확대로 이어질 가능성.
■ 트럼프·시진핑 24일 회담
트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 9월 24일 백악관에서 정상회담. 현재 11월 10일 만료되는 미중 무역휴전 연장과 AI 기술·반도체 규제, 희토류 수출, 대만 문제 등이 주요 의제로 거론됨. 미국 측은 무역휴전의 3~6개월 연장을 논의해온 가운데, AI와 첨단칩 경쟁도 이번 회담의 핵심 변수.
■ 미·이란 직접 접촉에 유가 하락…사우디 송유관도 재가동
미국과 이란 관계자들이 UN총회에서 회동했고 추가 회담 가능성도 거론되는 가운데, 사우디는 피격됐던 동서 송유관 가동을 재개. 외교적 해법 기대와 공급 우려 완화가 겹치며 WTI는 -2.0%, 5거래일 연속 하락. 다만 트럼프는 이란에 대한 군사적 압박 가능성도 열어두고 있어 불확실성은 지속.
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■ 주요 종목
» Sandisk(+6.8%)
Rosenblatt가 Buy로 신규 커버리지, 목표가 $2,400 제시. NAND를 범용 저장장치가 아니라 AI 인프라 핵심 부품으로 재평가할 기회라고 평가.
» Vicor(+19.9%)
최근 AI 업체에 전력공급 모듈 기술을 라이선스한 효과를 반영해 3분기 매출 증가율 전망을 기존 약 10% → 20% 이상으로 상향.
» On Holding(+7.6%)
2026년 전망을 재확인하고 2029년까지 매출 10%대 후반 성장, EBITDA 마진 22% 이상 목표 제시. $10억 자사주 매입도 발표.
» Alibaba(+0.5%)
차세대 AI칩 Zhenwu V900 공개. 전작 대비 성능을 약 3배 높이고 최대 50만개 규모 클러스터 구성을 지원. 2032년까지 데이터센터 용량 20GW 이상 확대 계획의 핵심 칩으로 제시.
» PayPal(+0.5%)
Meta Muse와 결제 파트너십 체결. 사용자가 Muse를 통해 PayPal 글로벌 가맹점에서 직접 쇼핑·결제할 수 있도록 기존 Meta Pay 협력을 확대.
» Microsoft(-0.7%)
Xbox 사업부를 중심으로 약 500명 추가 감원. Xbox 게임 스튜디오 268명을 포함하며 클라우드·AI·마케팅·연구 부문도 대상.
» SpaceX(+1.9%)
기업용 AI 에이전트 Grok Bot 이용자 40만명 돌파. 9월 14일 기준 41.8만명으로 한 주 만에 24% 증가했으며, 최근 코딩·지식업무용 Grok 4.7도 공개.
» Viking Therapeutics(+35.7%)
GLP-1/GIP 비만치료제 VK2735 유지요법 시험에서 긍정적 결과 발표.
» Royal Caribbean(-6.1%)
FT에 따르면 Sandals Resorts를 약 $60억에 인수하는 협상이 막바지 단계. 수일 내 합의 가능성이 거론되며 인수 부담에 주가 약세.
» GE HealthCare(+2.3%)
Needham이 Buy로 신규 커버리지. 2027년 영상·진단장비 부문 성장 가속 가능성을 긍정적으로 평가. 분기 배당도 14.3% 인상.