S&P500 +0.46%, NASDAQ +0.45%, DOW +0.56%
■ 금리 진정에 반등, 고용은 둔화
미 증시는 최근 3거래일 연속 하락 이후 반등. 8월 ADP 민간고용은 +3.8만명으로 예상 +4.7만명을 하회했고, 최근 상승세를 이어오던 미 단기 국채금리도 2~3bp 하락. 금리 부담이 다소 완화되며 반도체·메모리와 대형 기술주가 반등을 주도.
Fed 베이지북은 고용이 전반적으로 소폭 증가했다고 평가했고, 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 물가가 둔화 추세에 있고 노동시장도 안정적이라며 당분간 지표를 더 확인하자는 입장을 보임. 다만 WTI가 +0.9% 상승하는 등 에너지 가격 부담은 이어져, 시장은 금요일 고용보고서와 다음 주 CPI를 통해 향후 금리 경로를 가늠할 전망.
■ AI 인프라 수요 여전히 강해,, But,,,
브로드컴(시간외 -1.0%)의 3분기 AI 반도체 매출은 $167억으로 전년 대비 +221%, 예상치를 상회. 4분기에는 $217억, +236% 성장을 전망했으며, AI칩 매출은 FY27 약 $1,150억, FY28 $2,300억까지 확대될 것으로 제시.
Google·Anthropic·OpenAI·Meta 등으로 커스텀 AI칩 고객이 빠르게 확대되고 있으며, Meta와 공동 개발 중인 자체 AI 가속기는 4분기부터 양산 출하를 시작할 예정.
HPE도 3분기 매출과 EPS가 예상치를 웃돌았고, FY26·FY27 매출 성장 전망을 모두 상향. 하지만 지속되는 공급 제약이 부담으로 작용하며 시외 하락.
■ AI 수익화도 확대
Snowflake는 2분기 제품 매출이 +37% 증가한 $14.9억으로 전분기 +34%에서 성장률이 다시 높아졌고, 연간 제품 매출 전망도 $58.4억 → $60.7억으로 상향. AI 코딩 도구 Cortex Code 사용 계정은 7,100개에서 9,100개 이상으로 증가.
Meta는 새로운 AI 모델 Muse Spark 1.3을 공개. 이전 모델보다 토큰 사용량을 약 25% 줄여 동일 작업 비용을 낮췄고, 코딩·AI 에이전트 성능도 개선. 다음 모델인 Watermelon도 10월 공개를 목표로 하는 것으로 알려짐.
■ 미-이란 충돌 지속에도 유가 일단 안정
미국은 이란의 호르무즈 해협 선박 공격에 대응해 방공·레이더 시설과 유조선 등을 추가 타격. 브렌트유는 배럴당 $95 이상을 유지하고 있지만 이날 WTI 상승폭은 +0.9%로 제한.
다만 디젤 가격과 정제마진은 높은 수준을 유지하고 있어, 시장은 중동 충돌이 다시 물가 압력으로 이어질 가능성을 경계 중.
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■ 주요 종목
» Dell Technologies(+15.8%)
AI 서버 수주 $609억, 수주잔고 $950억으로 사상 최대. FY27 매출 전망을 $1,920억으로 상향하고 AI 서버 매출도 $740억, 전년 대비 약 3배 전망.
» Broadcom(시간외 -1.5%)
3분기 AI 반도체 매출 $167억, +221%로 예상 상회. 4분기는 $217억, +236% 전망. Meta용 MTIA AI칩도 4분기 양산 시작 예정.
» Snowflake(시간외 +22.3%)
제품 매출 +37%로 3개 분기 연속 성장 가속. 연간 제품 매출 전망을 $60.7억으로 상향했으며 AI 코딩 도구 사용 고객도 빠르게 증가.
» HPE(시간외 -5.3%)
3분기 매출·EPS 예상 상회. FY26 매출 성장 전망을 +34~37%, FY27도 +13~17%로 상향. Oracle과 네트워킹 협력도 확대.
» NetApp(시간외 -8.8%)
1분기 매출 $20.3억, EPS $2.58로 예상 상회. 2분기와 연간 매출·EPS 가이던스도 모두 시장 예상 상회.
» Nvidia(+3.2%)
Hugging Face 인수를 위한 막바지 협상을 진행 중이라는 Bloomberg 보도. 한편 이사 Mark Stevens는 최대 500만주 매각 가능성을 신고.
» Meta(+2.5%)
신형 AI 모델 Muse Spark 1.3 공개. 이전 버전보다 토큰 사용량을 약 25% 줄이고 코딩·AI 에이전트 성능을 개선.
» GitLab(+10.0%)
2분기 실적 예상 상회. 고객당 매출 증가율이 2024년 이후 처음으로 전분기 대비 개선됐고 AI 기능 도입도 확대.
» Palo Alto Networks(-9.3%)
실적과 FY27 가이던스는 예상 상회했지만, 내년 자체 사업 ARR 성장 둔화 가능성과 높은 기대치가 부담으로 작용.
» Credo Technology(-20.0%)
실적·가이던스는 예상 상회했지만 상회폭이 기대보다 작았고, 고객 집중도와 광통신 제품 양산 시점에 대한 우려로 급락.
» MongoDB(-13.5%)
실적과 가이던스는 예상 상회했지만, 하반기 Atlas 성장률 둔화 가능성과 높은 밸류에이션 부담으로 하락.
» Eos Energy(+18.8%)
Google 등과 웨스트버지니아에서 80MW 규모 태양광·에너지저장 프로젝트 추진. 2030년 완공 예정.
» AST SpaceMobile(+11.8%) / Planet Labs(+3.9%)
Berenberg가 우주산업 커버리지를 개시하며 모두 Buy 의견 제시. 발사비 하락과 국방·통신·위성데이터 수요 확대를 긍정적으로 평가.
» Uber(+1.6%)
전체 인력의 약 10%인 3,300명 감원 추진. 관리조직을 줄이고 승차공유·배달·로보택시에 투자를 재배분할 계획.
» Alphabet(+0.6%)
미 법원이 광고기술 사업 강제 매각 요구를 기각. 사업 관행 일부는 변경해야 하지만 분할은 피하게 됨.
※ 오늘 밤
미국 신규 실업수당 청구, 무역수지, ISM 서비스업지수 발표. Fed의 Waller·Hammack·Goolsbee 발언도 예정. 장 마감 후 Ciena, DocuSign, UiPath, Samsara, Zscaler 등 실적 발표.