DOW +0.02%, S&P500 +0.38%, NASDAQ +0.90%
■ 물가 완화에 기술주 반등
미 증시는 예상치를 하회한 6월 CPI와 반도체 저가 매수세에 상승 마감. SOX +2.5%, NVDA·MU·SNDK 등 반도체주 동반 강세. 반면 IBM이 SW와 인프라 사업부문 수요 부진으로 인한 잠정실적 부진으로 -25.2% 급락, 어제 상승한 SW섹터 하락
■ 6월 CPI 예상 하회, 7월 인상 가능성 급락
6월 CPI는 전월 대비 -0.4%로 2020년 4월 이후 최대 하락폭 기록. 전년 대비 상승률도 3.5%로 전월과 시장예상을 모두 하회. 에너지(-5.7%)와 휘발유(-9.7%) 가격 하락이 물가 둔화 주도. 근원 CPI도 전월 대비 보합·전년 대비 +2.6%로 컨센 하회. 이에 7월 금리 인상 확률 42%에서 17%로 급락. 다만 중동 긴장 재개로 유가가 다시 오르고 있어 물가 안정이 이어질지는 불확실.
■ 대형 은행 실적 호조
미국 대형 은행들은 주식 트레이딩과 투자은행 부문 호조에 힘입어 일제히 컨센을 웃도는 실적 발표. 골드만삭스는 SpaceX IPO 등 자본시장 회복에 힘입어 IB 수수료가 55%, 주식 트레이딩 매출이 72% 증가하며 +9.0% 상승. JPMorgan도 전 사업부 사상 최대 수익을 기록하며 +2.5% 상승. 반면 씨티그룹과 웰스파고는 호실적에도 각각 -5.3%, -2.7% 하락. 높아진 기대와 밸류에이션 부담으로 실적 수치보다 향후 가이던스와 시장 반응이 더 중요해진 모습.
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■ 주요 종목
» NVIDIA(+4.1%)
미국 정부 승인 아래 소량의 H200 칩 중국 수출이 시작됐다는 소식에 상승. 실제 출하량은 제한적이지만 중국 매출 재개 가능성이 부각.
» SKHY(+27.3%)
Barclays가 메모리 공급 부족 지속과 HBM 경쟁력을 근거로 목표가 330달러를 제시하며 급등. 레버리지 ETF 상장과 옵션 거래 개시도 단기 수급을 자극.
» IBM(-25.2%)
2분기 잠정 매출과 EPS가 시장 예상치를 하회하며 사상 최대 일일 하락폭 기록. 고객들이 AI 인프라 확보를 위해 예산을 서버·스토리지·메모리로 전환하면서 대형 계약 체결이 지연.
» ServiceNow(-5.8%) / Accenture(-2.9%)
IBM 실적 부진 여파로 소프트웨어·IT 서비스 수요 둔화 우려가 확산되며 동반 하락.
» CrowdStrike(+12.1%) / Okta(+10%) / Zscaler(+7%) / Palo Alto(+7%)
IBM의 사이버보안 관련 계약 지연 언급이 보안 수요 확대 신호로 해석되며 사이버보안주 동반 강세.
» Goldman Sachs(+9.0%)
주식 트레이딩 매출이 72%, IB 수수료가 55% 급증하며 대규모 어닝 서프라이즈. SpaceX IPO와 M&A·채권 발행 회복이 실적을 견인했고, 딜 파이프라인도 5년 만의 최고 수준.
» Apple(-0.8%)
KeyBanc가 아이폰 가격 인상과 미국 내 교체 수요 둔화를 이유로 투자의견을 Underweight로 하향.
» Meta(+0.7%)
전·현직 직원들이 AI 시스템을 활용한 구조조정 과정에서 승인된 휴직 등이 제대로 반영되지 않아 차별이 발생했다며 소송 제기.