1. 신규 별도 관리 계좌(SMA) 런칭
Ritholtz Wealth Management CEO Josh Brown이 프랭클린템플턴과 협업해 규칙 기반 모멘텀 전략을 적용한 별도 관리 계좌 "Porterhouse"를 신규 출시했다. 이 전략은 시장의 최적 기회를 포착하기 위해 설계되었으며, 2026년 6월 1일부터 자격을 갖춘 Ritholtz 고객에게 제공된다.
2. 포트폴리오 구성: 58개 종목, 매그니피센트 세븐 제외
Porterhouse는 현재 58개 종목을 보유 중이며, 매그니피센트 세븐 주식은 단 한 종목도 포함되지 않았다. Josh Brown은 네트워킹 장비 업체 Ciena를 올해 전략 내 가장 강한 성과를 보인 종목 중 하나로 언급했으며, Ciena의 주가는 2026년 들어 140% 이상 상승했다.
3. 운영 방식: 규칙 위반 시 현금 보유 가능
이 전략은 주식 매도 규칙을 위반할 경우 현금 보유가 가능하도록 설계되어 있다.
결론
Porterhouse는 규칙 기반 모멘텀 전략을 적용한 별도 관리 계좌로, 매그니피센트 세븐을 배제한 58개 종목을 보유하고 있다. 6월 1일부터 자격을 갖춘 Ritholtz 고객에게 제공될 예정이며, Ciena 등 특정 종목의 성과가 주목된다.
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