- 베라가 3불을 깼음. 여기가 지지구간인 것 같은데 과연 살아날 수 있을까? 신규 내러티브는 아직 없어보이고 결국 매크로 따라 가고 있는데 몇몇 고래가 어깨 푸는 순간 새로운 지지 구간으로 가게 되지 않을까 싶음. 그래도 개인적으로 베라식 디파이 도파민 좋아해서 살아나면 좋겠음
- 스테이블코인 이슈 플젝 TVL Falcon은 큰 상승. Level과 OpenEden은 비교적 부진. 다만 스테이블코인이 정말 많아지며 토큰 밸류에이션이 기대가 줄고 있음. 다음 Ethena는 어려울 것 같음. 오히려 규제가 통과하면 레거시들이 스테이블코인으로 들어오면서 강점이 애매한 플젝들은 죽을 것 같음.
- Virtual의 flywheel은 나름 순항중이긴 하나 여전히 불안불안하다고 봄. 기존에는 플젝의 컨셉에서부터 기대감이 있었다면 지금은 해커톤 출신 외에 실제 무슨 플젝인지도 잘 모르고 그 플젝에 대해 기대도 거의 없어 보임. 유의미한 플젝이 거의 어렵다는 걸 한 번 보여준 이상, 이걸 긴 게임으로 가져오기 위해서는 “진짜 AI 잘하는” 팀을 한 번은 가져와야 한다.
- 진짜 내러티브만이 아닌 기술적으로도 Crypto x AI 붐이 올 수 있다고 봄. AI 잘하는 팀은 더 보긴 해야겠지만 Prime Intellect 는 잘하는 것 같음. 잘한다는 게 다양한 기준과 정의가 있어서 추후 더 파보고 공유 예정. (물론 내러티브를 만들 수 있는 팀들은 언제나 많은 듯)
- 메이플스토리는 분명 낭만이 아직 있음. 그래서 데이터 파보고 싶어서 지금 방법 찾는 중...그 전에 듄에 공개되면 좋겠음.