1. Meta: AI 컴퓨트의 클라우드화
- $META, 남는 AI 컴퓨트를 외부에 판매하는 Meta Compute 검토
- 단기로는 AI 컴퓨트 부족론 과장? 우려로 $CRWV $NBIS $IREN 하락
- 핵심은 Meta가 AI 비용을 클라우드 매출원으로 바꾸려 한다는 점
2. Palantir: 모델보다 적용 레이어
- $PLTR 카프 CEO, AI 랩은 토큰을 팔고 기업은 결과를 원한다는 메시지
- 기업·국방·인프라는 LLM API만 꽂는다고 작동하지 않음
- AI의 다음 병목은 모델 성능보다 데이터 구조화·권한·감사·운영 레이어
3. Micron: 메모리는 전략 인프라
- $MU, $GM과 차량용 AI 메모리 장기 공급 확대
- AI가 서버에서 자동차·로봇·디바이스로 내려오면 메모리 수요는 계속
- 메모리는 사이클 원자재가 아니라 AI 확산의 핵심 병목 자산
4. Robinhood: 온체인 금융 플랫폼화
- $HOOD, 크립토·RWA·퍼프·AI 트레이딩·온체인 수익상품 대거 공개
- Robinhood Chain은 주식과 크립토를 한 앱 안에 묶는 시도
- 개인 투자자용 온체인 프라임 브로커가 되고자 함