🥇돈의 시대가 끝난다 (Elon musk) source

1. AI와 로봇, 특이점 진입

• 올해 말이면 AI가 사람 개입 없이 스스로 똑똑해지는 재귀적 자가 개선 단계에 진입
• 이미 기하급수적 성장는 시작됐음. 현재 산업 최전선에선 매일매일 신세계가 열리고 있음

• 올여름 옵티머스 3 생산 들어가고, 곧 대량 양산 돌입. 생산성이 미친 수준으로 폭발할 예정

2. 자본주의의 붕괴와 UHI

• 로봇과 AI가 노동을 싹 대체하면서 재화와 서비스가 무한대로 쏟아짐
• 공급이 돈 복사 속도를 압도하면서 물건값이 0에 수렴하는 극단적 디플레가 옴

• 기본소득 정도가 아니라, 그냥 모두가 풍족하게 누리는 고소득 시대가 100% 옴
• 향후 10년 내 글로벌 경제 파이는 10배 커지지만, 역설적으로 지폐의 가치는 하락함

• 미래의 초지능은 전력과 질량/물리적 자원만 진짜 가치로 인정함

3. 그래서 지금 뭘 봐야할까?

• 현재 발주와 증설이 쏟아지는 물리적 인프라 수요에 베팅
• 진짜 수혜주는 로봇 그 자체보다 그 밑단. 로봇의 최우선 1차 수혜처는 완성 로봇주보다 공급망

• 차세대 원전, 전력 기기, 냉각 시스템, 전력 인프라
• AI 가속기, 파운드리, HBM/패키징, 산업용 액추에이터·센서·감속기·전력반도체, 데이터센터 전력장비, 공장 자동화