1. 엔비디아의 40억 달러 베팅
- 엔비디아가 광통신 대장주 LITE과 COHR에 총 40억 달러를 투자
- 데이터센터 규모가 커지면서 구리 케이블의 한계가 명확해짐에 따라, 광 연결이 새로운 척추로 자리 잡음
- 이번 투자는 광통신 필수 소재인 인화인듐의 공급 부족을 대비한 물량 확보
2. 광학 밸류체인으로 확산되는 낙수
- 엔비디아 투자 소식에 데이터센터용 고출력 레이저 기업 AAOI가 급등함
- 루멘텀의 공급사인 IQE 주가도 상승, IQE에 원재료 기판을 공급하는 AXTI까지 연쇄적인 수혜
- 실리콘 포토닉스, 광 연결, 패키지 통합 등 광통신 공급망 전체가 AI 랠리의 다음 타자로 부상
3. 광통신 핵심 관련주
- LITE: 엔비디아 투자, 실리콘 포토닉스 및 InP 선도 기업
- COHR: 엔비디아 투자, 글로벌 광 모듈 및 레이저 강자
- AAOI: 데이터센터향 고출력 광 트랜시버 및 레이저
- CIEN: 대규모 광 네트워킹 인프라 솔루션
- AXTI: 레이저 제조용 InP 기판 핵심 공급사
- IQE: 루멘텀에 소재를 공급하는 에피웨이퍼 파운드리