· 2027년까지 광 트랜시버 수요가 폭발적으로 증가하며 AAOI 매출 10배 급증 예상
· COHR 등의 기업은 이미 시장의 관심이 집중되어 과열되었을 수
· 이에 따라 투자 흐름이 광학 밸류체인의 상류를 담당하는 핵심 공급망 기업들로 이동
· AAOI의 역대급 실적은 광학 산업의 새로운 패러다임이 시작되었음을 의미
1. 광 트랜시버 수요의 가파른 증가는 2027년 단기에 그치지 않고, 2028년까지 기하급수적으로 이어질 것으로 전망
2. 광학 산업 전반의 구조적 성장이 기대되는 만큼, 밸류체인 상단에 위치한 기업들에 대한 투자 노출 확대 필요