애플의 구글 AI를 도입 뉴스를 본 일론 曰
"구글이 이미 안드로이드와 크롬을 보유하고 있다는 점을 감안하면, 이는 불합리할 정도로 과한 권력 집중"
1. 애플과 구글의 AI 동맹
- 구글 시총 $4조 돌파. 제미나이 트래픽 점유율은 급상승 중
- 애플이 자체 AI 개발의 한계 인정, 차세대 인텔리전스 및 시리에 제미나이 탑재
- 개인 데이터 기반 AI 비서 구현 시, 아이폰 교체 폭증 및 온디바이스 AI 열풍 가능성도
2. 메타의 인프라 투자 확대
- 저커버그가 향후 10년 데이터센터 규모를 ~20배 확장 선언
- AI 인프라 투자를 줄이지 않고 공격적으로 늘리겠다는 빅테크의 의지 확인. 경쟁은 계속 과열될 예정
3. 딥시크의 논문과 메모리
- AI 스케일링의 병목이 메모리로 이동했고, DDR5 수요가 더 커짐을 입증
- 이에 따라 HBM뿐만 아니라 DDR5 및 CXL 메모리의 수요도 폭증 전망
✍️Comments
- AI 패권 경쟁의 승자 중 하나는 사실상 구글로 결정
- 데이터센터 구축에 필요한 원자재, 전력 설비, 냉각, 열관리, 광통신 등 슈퍼사이클
- 병목은 메모리로 더 강하게 수렴할 예정 (하닉, 삼전, 마이크론)