AI 데이터센터용 광통신(Optical Networking) 관련주가 동반 급등
코히어런트 $COHR: +10.90%
루멘텀 $LITE: +7.67%
시에나 $CIEN: +7.77%
1. Bernstein은 차세대 데이터센터 네트워킹 시장에 대한 커버리지를 시작하면서 이 기업들을 AI 인프라 확대의 구조적 수혜 기업(structural AI winners)으로 평가하고 Outperform 의견을 제시했습니다.
2. Coherent의 새로운 ‘PhotonLink’ 플랫폼도 상승 촉매
Coherent는 AI 인프라를 겨냥한 새로운 광학 플랫폼 PhotonLink를 공개했습니다.
PhotonLink는 단순히 광학 부품 하나를 판매하는 것이 아니라,
- 레이저
- 광섬유(Fiber)
- 광검출기(Detector)
- 포토닉스 기술
- 관련 서비스
등을 하나의 통합 플랫폼으로 묶어 AI 데이터센터에 종합적인 광학 연결 솔루션을 제공하는 전략입
Coherent는 이미 20개의 고객 프로젝트/협업을 진행 중이며, 여기에는 CPO(Co-Packaged Optics)와 NPO(Near-Packaged Optics) 관련 프로젝트가 포함됩니다.
여기에 추가로 차세대 Chip-to-Chip 광연결 분야에서도 5개의 고객 프로젝트가 진행되고 있다고 밝혔습니다.
Coherent CEO Jim Anderson은 AI의 다음 단계에서는 단순히 더 빠른 GPU만으로는 부족하며, GPU와 GPU, 랙과 랙을 연결하는 방식 자체가 바뀌어야 한다는 점을 강조했습니다.
3. AI 데이터센터가 구리 → 광통신 전환을 촉진
AI 컴퓨팅 수요가 급증하면서 데이터센터에서는 기존 Copper(구리) 기반 연결보다 더 빠르고 전력 효율이 높은 Optical(광학) 연결에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
특히 GPU 한 랙당 컴퓨팅 성능과 전력 소비가 급격히 상승하면서,
Copper → Optical
Pluggable → NPO → CPO
방향으로 네트워크 아키텍처가 이동할 것이라는 기대가 커지고 있습니다.
4. 골드만삭스 “AI 인프라의 다음 메가트렌드”
골드만삭스는 이미 지난 4월 광통신 네트워킹을
“AI 인프라의 다음 메가트렌드”
라고 평가한 바 있습니다.
AI 인프라 투자 확대와 랙당 컴퓨팅 파워 증가로 인해 광통신 시장의 전체 시장 규모(TAM)가 장기적으로 약 9배 확대돼 1,540억 달러 규모까지 성장할 가능성을 제시했습니다.
시장에서는 이제 광통신을 단순한 데이터센터 부품 업종이 아니라, GPU·HBM 이후 AI 인프라 확장의 핵심 병목을 해결하는 차세대 핵심 산업으로 평가하기 시작