북미 최대 클라우드 서비스 공급자(CSP)인 아마존(AWS)이 AI 서버 랙 도입을 대폭 확대하면서 TSMC, Alchip, Wiwynn, 폭스콘 등 주요 대만 공급망의 출하 모멘텀이 크게 강화되고 있습니다.
아마존 투자 및 수요 전망
설비투자(CapEx) 상향: 2026년 설비투자 규모를 기존 2,000억 달러에서 2,200억 달러로 10% 상향 조정했으며, 증액분은 데이터센터, 서버, 네트워크 장비 등 AI 인프라에 집중 투입됩니다.
중장기 수요 지속: 앤디 재시(Andy Jassy) 아마존 CEO는 AI 연산 능력 부족 사태가 2027년을 넘어 2028년까지 이어질 것으로 전망했습니다. AWS의 AI 및 자체 개발 칩 사업 규모는 250억 달러에 달하며 세 자릿수 성장률을 유지하고 있습니다.
주요 공급망 협력사 동향
TSMC: AWS의 칩 설계 부서인 안나푸르나 랩스(Annapurna Labs)의 차세대 AI 훈련·추론용 맞춤형 주문형반도체(ASIC)를 3나노 공정으로 양산 공급 중입니다.
Alchip: AWS 자체 AI 칩의 핵심 파트너로, 3나노 AI 가속기 수요 급증에 힘입어 분기 사상 최대 매출과 이익을 경신할 전망입니다. 차세대 프로젝트 테이프아웃(Tape-out)이 연내 완료될 예정이며 수혜 모멘텀은 향후 3~4년간 이어질 것으로 보입니다.
Wiwynn: AWS의 ASIC AI 랙 조립 및 스위치 트레이 공급을 전담하고 있습니다. 하반기 GPU 프로젝트 추가와 북미 고객사 수주 증가에 힘입어 2026년 연간 매출이 전년 대비 40% 증가하며 사상 최고치를 기록할 전망입니다.
폭스콘: AWS AI 랙의 CPU 트레이 공급을 확보했습니다. 폭스콘은 신규 고객사 및 프로젝트 확대를 통해 글로벌 ASIC 서버 시장 점유율을 40% 이상으로 끌어올릴 계획입니다.
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