제가 제일 좋아하는 드러켄밀러도 마이크론은 전부 팔고 TSMC는 늘렸네요
TSMC는 2.2T라서 무거워보이지만, 삼성 1.3T, 마이크론 1.1T, 하닉 825B를 합치면 메모리가 훨씬 무겁죠.
또한 TSMC는 독점구조지만 메모리는 독점구조가 아니라는 점도 차이가 커보입니다
AI가 앞으로도 제 포트폴리오의 핵심이겠지만 상반기처럼 몰빵에서 벗어나 여러 섹터로 포트폴리오를 분산하려고 합니다
AI 인프라에서, AI를 이용하는 곳으로도 수혜가 퍼져나갈것 같아서요
앞으로도 메모리가 괜찮을거라고는 생각하지만 상반기처럼 무조건 메모리나 AI인프라만이 정답이라는 생각에서는 벗어나 유연하게하려 합니다