OpenAI는 지난 10월 삼성전자 및 SK하이닉스와 '스타게이트(Stargate)' 프로젝트를 위한 칩 공급 초기 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 2029년까지 월 90만 장의 웨이퍼를 필요로 하며, 이는 현재 전 세계 월간 고대역폭메모리(HBM) 생산량의 약 두 배에 달하는 규모입니다.
마이크로소프트, 바이트댄스, 구글, 에이수스, 델, 애플, 알리바바, 레노버 등의 기업들이 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스로부터 메모리를 비축하기 위한 경쟁을 벌이고 있습니다.
로이터 통신에 따르면 구글, 아마존, 마이크로소프트, 메타는 지난 10월 마이크론에 가격과 상관없이 공급 가능한 물량을 전량 매입하겠다는 의사를 밝히며 '오픈 엔드(무제한)' 주문을 요청했습니다.
영향:
주요 RAM 제조사인 Crucial(크루셜)이 사업을 축소/중단하고 있습니다. 모회사인 마이크론이 RAM과 SSD를 일반 소비자 대신 AI 기업들에게 판매하기를 원하기 때문입니다.
삼성전자는 지난달 서버용 메모리 칩 가격을 최대 60% 인상했습니다.
매장들은 구매자들이 살 수 있는 하드디스크 드라이브 수량을 제한하기 시작했습니다.
RAM 가격이 너무 비싸서 삼성전자(반도체 사업부)조차 삼성전자에 판매하지 않을 정도입니다.
보도에 따르면 엔비디아는 메모리 부족 사태에 대응하여 더 이상 GPU 보드 파트너사들에게 VRAM을 공급하지 않고 있습니다.
스마트폰 및 노트북 제조사들은 치솟는 메모리 비용으로 인한 가격 인상을 경고하고 있습니다. 내년에 출시될 PC들은 최소 20%의 가격 인상 가능성에 직면했습니다.
공급 부족은 스마트폰부터 의료 장비, 자동차에 이르기까지 모든 제품의 제조 원가를 상승시킬 위협이 됩니다. 이러한 칩은 데이터를 저장하는 거의 모든 현대 전자 기기에 사용되기 때문입니다.
메모리 부족은 AI 프로젝트와 생산성 향상을 지연시킬 수 있습니다.
한 메모리 반도체 임원은 로이터 통신에 이번 부족 사태가 향후 데이터센터 프로젝트들을 지연시킬 것이라고 전했습니다.
SK하이닉스는 메모리 부족 현상이 2027년 말까지 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
엔비디아가 서버용으로 LPDDR 메모리로 전환함에 따라, 내년 말까지 서버 메모리 칩 가격이 두 배로 뛸 가능성이 있습니다.
일본과 미국은 미국 내에 낸드 플래시 메모리 칩 공장을 건설하기 위해 논의 중입니다.
지난 10월, SK하이닉스는 2026년분 칩 물량이 모두 매진되었다고 밝혔으며, 삼성전자 또한 내년에 생산될 HBM 칩 고객사를 모두 확보했다고 전했습니다. 두 기업 모두 생산 능력을 확장하고 있지만, 일반(범용) 칩을 위한 신규 공장은 2027년이나 2028년이 되어야 가동될 예정입니다.