머스크는 황 CEO가 엔비디아의 공급망을 '탁월하게' 이끌었지만, 상당수 거래는 서면 계약이 아닌 '젠슨과의 악수'로 성사됐다고 지적했다.
올해 엔비디아는 AI 생태계 전반에 자금을 대며 'AI의 중앙은행'으로 불릴 만큼 AI 투자 붐의 핵심 자금줄로 자리 잡았다.
엔비디아는 코어위브, 네이버 등 자사 고객사에 투자하며 사실상 고객의 자금을 직접 대왔다.
최근에는 이달 말로 예정된 앤트로픽 IPO에 대규모로 투자하기로 했고, 이번 IPO는 AI 투자 심리를 가늠할 시험대로 꼽힌다.
황 CEO의 축출 가능성이 알려진 직후 시장 반응은 엇갈렸고, 엔비디아 고객사들의 주가가 상대적으로 크게 타격을 입었다.
반면 경쟁사인 브로드컴과 AMD의 주가는 오히려 상승했다.
엔비디아와 거래하는 SK하이닉스, 삼성전자, TSMC 등 아시아 반도체 3사를 둘러싼 분위기는 차분한 가운데 관망세가 이어지고 있다.
중국은 상황이 다르다. 황 CEO가 중국 스파이일 수 있는 여성과 관계를 맺었다는 의혹이 제기되면서, 대중국 첨단 AI 칩 수출에 대한 감시가 강화될 수 있다는 우려가 커졌다.
이 경우 중국 반도체 기업들은 첨단 AI 칩을 자체 개발해야 한다는 압박을 더 크게 받게 된다.
'계약서 없는 악수는 CEO와 함께 사라질 수 있다.'
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