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Naver Blog · 종목 공부
GrokBot과 에너지 이야기 (SpaceX 컨콜 중)
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- 2026.10.21 15:44
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Value and Price갬이 · Followers 2,181
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AI summary- 01머스크는 GB300을 매월 약 20만~22만 개 가동한다고 밝혔고, 전력·냉각·인프라가 칩보다 큰 병목이라고 설명했다.
- 022027년 말 연산 용량 13GW 미만이면 놀랄 것이라고 했으며, 전력·냉각 인프라 20GW 추가도 목표로 제시했다.
- 03Starlink는 3분기 소비자 가입자 160만 명을 순증해 누적 1,400만 명에 약간 못 미쳤고, 월간 사용자 2,200만 명인 Starlink Mobile은 +37% QoQ를 기록했다.
Summary
SpaceX는 3분기 매출 $14.6B와 순이익 $4.4B를 기록했고, 성장의 중심은 초지능(SI) 사업과 데이터센터 확장으로 이동했다.
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 3분기 매출 | $14.6B, +161% YoY | 전년 동기 $5.6B |
| 3분기 순이익 | $4.4B | 전년 동기 순손실 $1.1B |
| 부문별 매출 | 우주 $1.8B / 커넥티비티 $5.2B / SI $7.6B | SI가 매출의 절반 이상 |
| 연산 용량 목표 | 연말 2.5~3GW, 2027년 10GW 추가 | 3분기 말 정격 용량 1.7GW |
| GrokBot 유료 주간 사용자 | 80만 명 | 이달 초, 한 달 새 2배 이상 증가 |
| 1Q27 매출 가이던스 | $33~37B | 이례적인 선행 가이던스 |
- 머스크는 GB300을 매월 약 20만~22만 개 가동한다고 밝혔고, 전력·냉각·인프라가 칩보다 큰 병목이라고 설명했다.
- 2027년 말 연산 용량 13GW 미만이면 놀랄 것이라고 했으며, 전력·냉각 인프라 20GW 추가도 목표로 제시했다.
- Starlink는 3분기 소비자 가입자 160만 명을 순증해 누적 1,400만 명에 약간 못 미쳤고, 월간 사용자 2,200만 명인 Starlink Mobile은 +37% QoQ를 기록했다.
- Starship은 Flight 14에서 Starlink V3 위성을 배치했고, Flight 15에서 부스터와 2단의 타워 회수를 시도할 계획이다.
- 3분기 설비투자는 $19.6B였으며, 4분기 설비투자 가이던스는 $35~40B다.
시사점: SI가 매출과 투자 확대를 이끌고 있으며, 실행 속도는 전력·냉각 인프라 확충과 데이터센터 가동 목표 달성에 달려 있다.