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Naver Blog · 투자 결산
3Q26 투자 결산 - 오랜만의 폭락장
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- 2026.10.01 01:10
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AI summary- 017월 28일 MDD가 35%를 넘자 무력감을 느꼈고, 7월 29일 포트폴리오의 약 10%를 투입해 매수했다.
- 02지수 하락 때마다 5% 추가 하락 시 10%씩 매수하고 최대 130%까지 투자하는 계획을 세웠다.
- 03폭락장에서 지엔씨에너지 비중을 늘린 결정과 반등이 3분기 코스피 대비 초과 성과에 기여했다.
Summary
3분기 폭락장에서 지엔씨에너지 매수로 코스피를 10.2%p 웃돌았고, 연초 이후 수익률은 +74.5%를 기록했다.
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 3분기 포트폴리오 | -9.1% | 코스피 -19.3% 대비 +10.2%p, 코스닥 -2.5% 대비 -6.6%p |
| 2026년 누적 수익률 | +74.5% | 코스피 +62.3% 대비 +12.2%p, 코스닥 -7.5% 대비 +82.0%p |
| 2019.01~누적 복리 | +2,392% | 원문 기준 |
| 3분기 말 포트폴리오 비중 | 반도체 51%, AI DC 32%, LNG&원전 5.5%, AI Agent 3.1%, 기타 2%, 현금 5.7% | 반도체: SK하이닉스·삼성전자·세보엠이씨, AI DC: 지엔씨에너지 |
| 코스피 고점~저점 | 9,385pt → 5,262pt | 6월 19일 고점에서 7월 29일 저점까지 40일 만에 43% 하락 |
- 7월 28일 MDD가 35%를 넘자 무력감을 느꼈고, 7월 29일 포트폴리오의 약 10%를 투입해 매수했다.
- 지수 하락 때마다 5% 추가 하락 시 10%씩 매수하고 최대 130%까지 투자하는 계획을 세웠다.
- 폭락장에서 지엔씨에너지 비중을 늘린 결정과 반등이 3분기 코스피 대비 초과 성과에 기여했다.
- 반도체 비중의 50%를 둔 전닉은 반도체 64개 기업 중 수익률 꼴찌를 기록했고, 소부장 순환매를 놓친 점을 아쉬움으로 꼽았다.
- 연말 투자 구상은 AI 비중을 유지하면서 우주·로봇·태양광·원전·AI와 바이오의 결합 등 이벤트와 성장 여지가 큰 분야를 찾는 것이다.
시사점: 폭락장에서의 계획된 매수와 종목 비중 조정이 분기 성과를 뒷받침했지만, 전닉 앵커링과 보수적인 레버리지 사용은 개선 과제로 남았다.