美 반도체 +2.6% 반등·AMD 시간외 약 8%↑, 전날 코스피 -3.6%
한진칼 지분 경쟁 기대에 상한가, 호르무즈 유조선 추가 피격에도 WTI 96달러대, 오늘 미국 중간선거 개표
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오늘의 이슈
필라델피아 반도체 지수가 11-03(현지) 2.6% 오른 10,600.39로 마감했습니다(2026-11-04 06:00 KST). 미국 구인건수는 예상을 웃돌았고 10년물 금리는 4.96%로 올랐습니다.
AMD가 2026-11-04 06:00 KST 장 마감 뒤 3분기 매출 133.8억 달러를 발표했습니다(CNBC). SMCI도 연간 매출 전망을 올렸습니다.
2026-11-03 15:30 KST 코스피가 210.29포인트 내려 마감했습니다. 외국인이 2조 원 넘게 순매도했습니다(아시아경제).
2026-11-03 한진칼과 한진칼우가 나란히 상한가로 마감했습니다. 호반그룹과 조원태 회장 측의 지분 경쟁 기대가 반영됐습니다.
2026-11-04 05:53 KST 오만 인근 해상 유조선 피격 발표가 나왔지만 WTI는 0.4% 내린 96.09달러입니다.
美 반도체 4거래일 만의 반등과 구인 지표
토스증권 시세 기준 필라델피아 반도체 지수는 11-03(현지) 2.6% 오른 10,600.39로 마감했습니다. 뉴스1은 AI 인프라 투자 부담 우려로 급락했던 반도체주에 저가 매수가 들어와 4거래일 만에 반등했다고 전했습니다. 나스닥은 0.8%, S&P 500은 0.4% 올랐지만 다우존스는 0.4% 내렸습니다. IT조선은 애플이 메모리 가격 상승 우려로 1.9% 내린 331.9달러에 마감했다고 보도했습니다.
2026-11-04 00:00 KST에 나온 미국 구인건수(JOLTs)는 752.3만 건으로 예상 710만 건을 웃돌았습니다(경제지표 캘린더). 인력 수요가 예상보다 강하다는 뜻이어서 금리 인하 기대를 낮추는 쪽으로 읽힐 수 있습니다. 미 국채 10년물 금리는 4.96%로 전일보다 0.07%p 올랐습니다. 토스증권 미국 업종 기준 반도체부품소재 업종은 6.4% 올랐고, CNN 공포·탐욕 지수는 19로 '극단적 공포' 구간에 머물렀습니다. 반등이 이어질지는 중간선거 결과와 이번 주 고용 지표에 달려 있습니다.
AMD 실적 서프라이즈와 SMCI 전망 상향
AMD는 11-03(현지) 장 마감 뒤 3분기 실적을 발표했습니다. CNBC에 따르면 매출은 133.8억 달러, 조정 주당순이익(EPS)은 2.09달러입니다. 어닝 캘린더 기준 발표 전 시장 추정치는 매출 132.2억 달러, EPS 1.97달러였습니다. 글로벌이코노믹은 데이터센터 매출이 1년 새 2배로 늘어 전체의 64%를 차지했다고 보도했습니다. IT조선에 따르면 4분기 매출 전망 약 170억 달러는 블룸버그 집계 시장 예상 163억 달러를 넘었습니다. 다만 4분기 조정 매출총이익률 전망 55%는 시장 예상 55.3%를 조금 밑돌았습니다(머니투데이).
슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)도 장 마감 뒤 회계연도 순매출 전망을 650억~720억 달러에서 720억~820억 달러로 올렸습니다(텔레그램 채널 marketfeed). 최근 반도체 약세가 AI 투자 수익성 의구심에서 나온 만큼, 두 회사의 숫자는 AI 서버·칩 수요가 이어진다는 근거로 볼 수 있습니다. AMD는 정규장에서 3.65% 오른 483.90달러로 마감한 뒤(파이낸셜뉴스) 시간외 거래에서 약 8% 더 올랐습니다(머니투데이). 미국 정규장 반영은 2026-11-04 23:30 KST부터입니다.
코스피 3.6% 급락, 외국인 순매도
코스피는 2026-11-03 15:30 KST 210.29포인트(3.59%) 내린 5,648.79에 마감했습니다(초이스경제). 코스닥은 4.1% 내린 704.39였습니다(토스증권 시세). 머니투데이는 AI 수익성 우려로 미국 기술주가 급락한 여파라고 보도했고, 아시아경제는 외국인이 2조 원 넘게 순매도했다고 전했습니다. 같은 날 코스닥에 상장한 래블업은 공모가보다 27.26% 낮은 1만 3,840원에 마감했습니다(초이스경제).
하락의 출발점이 미국 반도체 약세였던 만큼, 지난밤 반도체 반등과 AMD 시간외 상승은 오늘 국내 반도체 대형주에 우호적인 재료로 볼 수 있습니다. 다만 원·달러 환율은 2026-11-04 07:39 KST 1,346원으로 0.4% 올랐습니다. 오늘 오전 미국 중간선거 개표가 진행돼 장중 변동성이 커질 수 있습니다.
한진칼 상한가, 호반·조원태 지분 경쟁
한진칼은 2026-11-03 4만 400원(29.97%) 오른 17만 5,200원으로 상한가에 마감했습니다(서울경제). 토스증권 랭킹 기준 우선주 한진칼우도 30.0%, 한진은 17.9% 올랐습니다. MBN은 호반그룹이 4년간 주식을 사들여 7월 기준 지분 20.15%를 확보했고, 조원태 회장 측과의 차이가 0.42%p라고 보도했습니다. 베타뉴스는 조 회장도 370억 원 규모의 주식 매입 계약을 맺었다고 전했습니다.
한진칼은 대한항공을 거느린 지주회사여서 최대주주 구도가 바뀌면 그룹 경영권에도 영향이 생깁니다. 이투데이는 지분 확대가 지속적인 주가 상승을 보장하지는 않는다고 짚었습니다. 양측의 추가 지분 공시가 남은 변수입니다.
호르무즈 유조선 추가 피격과 유가
영국 해사무역기구(UKMTO)는 오만 리마 북동쪽 14해리 해상에서 유조선 기관실에 발사체 2발이 명중했고 사상자는 없다고 밝혔습니다(X 계정 FirstSquawk, 2026-11-04 05:53 KST). 앞서 이란 국영방송 IRIB는 11-03 호르무즈 해협에서 유조선 3척에 불이 붙었다고 주장했습니다(2026-11-03 19:17 KST).
토스증권 시세 기준 WTI는 2026-11-04 07:39 KST 배럴당 96.09달러로 0.4% 내렸습니다. 악시오스가 11-02 미국·이란 협상이 긍정적 진전을 보였다고 보도한 뒤라, 협상 기대가 공격 소식보다 유가에 더 크게 반영된 것으로 볼 수 있습니다. 예멘이 사우디 아람코 시설 위험을 경고한 만큼(텔레그램 채널 WalterBloomberg) 실제 공급 차질로 번지는지가 남은 변수입니다.
시장 숫자
코스피
- 현재
- 5,648.79
- 변화(기준)
- -3.6%(전일)
- 출처
- 토스증권 시세
코스닥
- 현재
- 704.39
- 변화(기준)
- -4.1%(전일)
- 출처
- 토스증권 시세
S&P 500
- 현재
- 7,568.92
- 변화(기준)
- +0.4%(전일)
- 출처
- 토스증권 시세
나스닥
- 현재
- 25,372
- 변화(기준)
- +0.8%(전일)
- 출처
- 토스증권 시세
필라델피아 반도체
- 현재
- 10,600.39
- 변화(기준)
- +2.6%(전일)
- 출처
- 토스증권 시세
미 국채 10년물
- 현재
- 4.96%
- 변화(기준)
- +0.07%p(전일)
- 출처
- 토스증권 시세
원·달러 환율
- 현재
- 1,346원
- 변화(기준)
- +0.4%(전일)
- 출처
- 토스증권 시세
CNN 공포·탐욕 지수
- 현재
- 19(극단적 공포)
- 변화(기준)
- -14(1주 전)
- 출처
- CNN 공포·탐욕 지수
표의 수치는 2026-11-04 07:40 KST 기준입니다. 코스피·코스닥은 2026-11-03 15:30 KST 종가, 미국 지수는 11-03(현지) 종가입니다.
다가오는 일정
11-04 08:00~
- 일정
- 미국 중간선거 투표 마감·개표
- 볼 것
- 상·하원 다수당 윤곽
11-04 22:15
- 일정
- 미국 ADP 민간고용
- 볼 것
- 예상 6.9만 명
11-04(현지)
- 일정
- 퀄컴 실적
- 볼 것
- EPS 추정 2.20달러
11-05(현지)
- 일정
- ARM 실적
- 볼 것
- EPS 추정 0.48달러
11-06 22:30
- 일정
- 미국 고용보고서
- 볼 것
- 비농업 예상 6.5만 명, 실업률 4.2%
11-10 22:30
- 일정
- 미국 CPI
- 볼 것
- 전월 대비 예상 0.3%, 이전 0.6%
중간선거 투표 마감 시각은 SBS Biz 보도 기준입니다. 실적 발표일은 미국 현지 날짜, EPS 추정치는 어닝 캘린더 기준입니다.
본 리포트는 AI가 작성했으며 투자 조언이 아닙니다. 수치는 작성 시점(2026-11-04 07:40 KST) 기준이며 이후 달라질 수 있습니다.
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