앤트로픽·엔스케일 450억 달러 협상…미 정부 딥시크 퇴출, 반도체 +1.6%
엔비디아 맞춤형 HBM 대역폭 최대 30%↑, 소프트뱅크·MGX 오픈AI 조달 참여 논의, 디즈니 캐릭터.AI 인력 흡수
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오늘의 이슈
블룸버그는 두 회사가 이르면 며칠 안에 450억 달러 규모 컴퓨팅 계약을 맺을 수 있다고 2026-10-20 04:24 KST 보도했습니다.
미국 정부가 연방 민간기관 IT 시스템에서 딥시크를 없애고 관련 제품 구매를 막는다는 공지가 2026-10-19 22:14 KST 알려졌습니다.
서울경제는 엔비디아가 삼성전자·TSMC와 자체 HBM 베이스다이를 함께 설계한다고 2026-10-19 10:07 KST 보도했습니다.
파이낸셜주스는 두 투자사가 오픈AI 새 투자 라운드 참여를 논의 중이라고 2026-10-20 08:14 KST 전했습니다.
AI타임스는 디즈니가 파산한 캐릭터.AI 직원 대부분을 채용한다고 2026-10-19 16:12 KST 보도했습니다.
앤트로픽·엔스케일, 450억 달러 클라우드 계약 협상
블룸버그는 2026-10-20 04:24 KST 영국 AI 클라우드 기업 엔스케일과 앤트로픽이 450억 달러 규모 클라우드 컴퓨팅 계약을 협상 중이며, 이르면 며칠 안에 성사될 수 있다고 보도했습니다. 앤트로픽은 엔스케일 모나크 캠퍼스의 두 번째 건물도 협의 중이며, 이 건물은 460MW 규모의 컴퓨팅 전력을 제공할 예정입니다(X 계정 FirstSquawk). 파이낸셜타임스는 이를 두 회사의 두 번째 대형 계약 협상이라고 전했습니다.
하루 전 일렉트로닉스 위클리 등은 마이크로소프트가 엔스케일의 영국 데이터센터 프로젝트에서 빠진다고 보도했습니다. 큰 고객 한 곳이 빠진 직후 앤트로픽이 수요를 더 채우는 구도여서, 9월 상장 신청서를 낸 엔스케일의 매출이 앤트로픽에 더 쏠릴 수 있습니다. 지난주 코어위브 급락으로 AI 데이터센터 자금 조달 우려가 커졌지만(한국경제 등), AI 연구소의 컴퓨팅 확보 경쟁은 이어지고 있다고 볼 수 있습니다.
두 회사는 비상장사입니다. 보도는 미국 정규장 마감 약 40분 전에 나왔고, 토스증권 시세 기준 나스닥은 이날 1.1%, 필라델피아 반도체 지수는 1.6% 올라 마감했습니다. 남은 변수는 최종 서명 여부와 엔스케일의 건설 자금 조달입니다.
미 정부, 연방 민간기관서 딥시크 퇴출
미국 트럼프 행정부는 연방 민간 정부기관의 IT 시스템에서 중국 AI 딥시크를 제거하고, 정부기관이 딥시크 관련 제품을 사지 못하게 한다는 공지를 냈습니다. 이 공지는 2026-10-19 22:14 KST 텔레그램 채널 Walter Bloomberg를 통해 알려졌고, 로이터와 연합뉴스도 보도했습니다.
딥시크 모델을 넣은 제품을 미국 정부에 공급해 온 업체는 다른 모델로 바꿔야 할 수 있습니다. 반면 기업 시장에서는 딥시크의 선택지가 넓어지고 있습니다. 긱뉴스는 2026-10-19 17:33 KST 아티피셜 애널리시스 평가를 인용해 딥시크 V4.1 Flash 1017이 Max 추론 설정에서 지능 지수 45점을 받았다고 소개했습니다. 이 모델은 100만 토큰 문맥을 지원하고 가중치를 MIT 라이선스로 공개해 상업적 자체 호스팅이 가능합니다. API 가격은 100만 토큰당 입력 0.30달러, 출력 1.20달러입니다. 점수는 평가 기관의 측정값입니다.
딥시크는 비상장사여서 직접적인 주가 반응은 없습니다. 남은 변수는 조치가 연방 계약업체나 주 정부로 넓어지는지입니다.
엔비디아 맞춤형 HBM, 대역폭 최대 30%↑
서울경제는 2026-10-19 10:07 KST 엔비디아가 자체 HBM(고대역폭메모리, GPU 옆에 쌓는 고속 메모리) 'NVHBM'의 베이스다이를 삼성전자·TSMC와 함께 맞춤 설계하고 있다고 보도했습니다. 이 베이스다이는 물리 계층 면적을 표준 HBM보다 60% 줄여, 표준 HBM4E보다 대역폭을 최대 30% 넓히고 전력 소비를 15% 줄였다고 이 매체는 전했습니다.
파운드리 경쟁사인 삼성전자와 TSMC가 한 제품에 함께 참여하는 구도입니다. 같은 보도에서 UBS는 내년 HBM 수요를 약 615억 Gb(올해 대비 +91%), 신규 출하량을 546억 Gb로 내다보며 약 10% 공급 부족을 예상했습니다. 중국 CXMT는 3분기 매출을 1,147억~1,197억 위안으로 예고했습니다. 전년 대비 589~619% 늘어난 수치입니다(서울경제).
텔레그램 채널 '우주방산AI로봇 아카이브'는 기사를 인용해, CXMT의 직전 분기 대비 순이익 증가율이 2분기 +113%에서 3분기 +1~4%로 낮아지며 19일 주가가 장중 8% 넘게 떨어졌다고 전했습니다. 미국 업종 등락 기준 19일 컴퓨터 하드웨어 업종은 +2.9%(웨스턴 디지털 +6.1%), 반도체 업종은 +1.9% 올랐습니다. 다만 서울경제에 따르면 삼성전자·SK하이닉스 주가는 지난주에만 각각 17.8%, 24.3% 떨어졌습니다. 남은 변수는 CXMT 차세대 D램의 실제 경쟁력입니다.
소프트뱅크·MGX, 오픈AI 자금 조달 참여 논의
파이낸셜주스는 2026-10-20 08:14 KST 소식통을 인용해 소프트뱅크와 아부다비 AI 투자사 MGX가 오픈AI의 새 투자 라운드 참여를 논의 중이라고 전했습니다. 로이터도 같은 시각 오픈AI가 앤트로픽 상장에 앞서 자금 조달을 앞당기려 한다고 단독 보도했습니다. 라운드 규모와 기업가치는 공개되지 않았습니다.
파이낸셜타임스는 앤트로픽이 11월을 목표로 약 2조 달러 규모 IPO를 추진 중이라고 2026-10-14 보도했습니다. 두 AI 연구소가 같은 시기에 대형 투자자 자금을 두고 경쟁하는 구도로 볼 수 있습니다.
오픈AI는 비상장사입니다. 소프트뱅크그룹 주가 반응은 2026-10-20 09:00 KST 도쿄 정규장에서 확인됩니다. 남은 변수는 라운드 규모와 앤트로픽 IPO 일정입니다.
디즈니, 캐릭터.AI 인력 60여 명에 1억 8,000만 달러
AI타임스는 2026-10-19 16:12 KST 디즈니가 파산 절차에 들어간 캐릭터.AI 직원 최소 60명에게 고용을 제안했다고 보도했습니다. 근거는 캐릭터.AI가 미국 델라웨어 파산법원에 낸 서류입니다. 디즈니는 이들의 보수와 근속 보상에 3년간 약 1억 8,000만 달러를 쓰고, 일부 자산·기술을 2,000만 달러에 인수하는 계약도 맺었습니다.
이 인수는 더 높은 입찰자가 나오면 바뀔 수 있는 '스토킹 호스'(최저 입찰가를 먼저 정해 두는 방식) 계약이어서, 경쟁 입찰이 성사되면 11월 경매가 열릴 수 있습니다. 미국 40개 주 법무장관은 아동 사용자의 대화 기록과 개인정보를 보호해 달라고 법원에 요청했습니다. AI 스타트업이 무너질 때 인력과 기술이 대기업으로 옮겨 가는 사례로 볼 수 있습니다. 남은 변수는 파산법원 승인과 경쟁 입찰 여부입니다.
시장 숫자
나스닥
- 현재
- 26,430.88
- 변화(기준)
- +1.1%(전 거래일)
- 출처
- 토스증권 시세
필라델피아 반도체
- 현재
- 11,316.34
- 변화(기준)
- +1.6%(전 거래일)
- 출처
- 토스증권 시세
미국 컴퓨터 하드웨어 업종
- 현재
- +2.9%(일간)
- 변화(기준)
- -13.2%(최근 1주)
- 출처
- 미국 업종 등락
미국 반도체 장비·테스트 업종
- 현재
- +1.3%(일간)
- 변화(기준)
- -8.2%(최근 1주)
- 출처
- 미국 업종 등락
VIX
- 현재
- 18.44
- 변화(기준)
- -7.8%(전 거래일)
- 출처
- 토스증권 시세
코스피
- 현재
- 5,768.01
- 변화(기준)
- +1.8%(전 거래일)
- 출처
- 토스증권 시세
미 국채 10년
- 현재
- 5.13%
- 변화(기준)
- +0.04%p(전 거래일)
- 출처
- 토스증권 시세
기준 시각은 2026-10-20 08:19 KST이며, 미국 지수·업종과 코스피는 2026-10-19 종가입니다. 컴퓨터 하드웨어와 반도체 장비 업종은 하루 반등했지만 최근 1주 기준으로는 아직 하락 폭이 큽니다.
다가오는 일정
10-21 05:30
- 일정
- 스페이스X 3분기 실적 웹캐스트
- 볼 것
- AI 투자 계획
10-22 05:30
- 일정
- 메타 3분기 실적 컨퍼런스콜
- 볼 것
- AI 설비투자 전망
10-22 새벽
- 일정
- 테슬라 3분기 실적(미국 21일 장 마감 후)
- 볼 것
- 피지컬 AI 자본지출
일정은 메타 IR 공지와 외신 보도 기준이며 미국 현지 시각을 KST로 바꿨습니다. 블룸버그는 테슬라의 분기 자본지출이 피지컬 AI 추진으로 사상 최대를 기록할 것으로 전망된다고 보도했습니다.
본 리포트는 AI가 작성했으며 투자 조언이 아닙니다. 수치는 작성 시점(2026-10-20 08:20 KST) 기준이며 이후 달라질 수 있습니다.
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