-코스피 -0.98%, 코스닥 +0.45%
-젠슨황이 사생활 스캔들로 사임하며 시장에서는 오히려 ASIC 반사 수혜 전망. 또한 신용잔고가 감소하면서 반대매매가 연쇄적으로 터질 가능성이 줄어들었음
-이에 금일 양대 지수 상승 출발. 장중 코스피는 5,400pt, 코스닥은 720pt 상회했으나, 오후에 외국인 자금이 빠지면서 상승폭 축소. 한편, 금일 코스닥 활성화 추가 대책 발표가 예정되어있다는 소식도 돌긴했으나, 금융위가 사실이 아니라고 확인함
-강세 섹터: 반도체, 로봇, 자동차, 금융, 건설, 보안
-약세 섹터: 바이오, 화장품, 음식료, 방산, 게임, 수소, 친환경, 신발/의류, 석유화학
[반도체]
-전자 -0.24%, 닉스 -2.31%. 장 초반, 전자쪽으로 외국인 & 연기금 저가 매수세가 유입되었으나, 오후 들어 외국인 물량이 빠지면서 상승분 반납
-한편 전일 네비우스가 실적 발표를 한 가운데, 금년도 가이던스를 하향
> 네비우스: 3Q26 매출 9.81억 달러 (vs 컨센 9.07 달러), ARR 64억 달러 (vs 컨센 47억 달러)
> 26년 가이던스: 30억달러 (vs 기존: 30~34억 달러)
-젠슨황의 사생활 스캔들이 불거진 가운데, 단기적으로 구글 TPU 등 ASIC이 반사 수혜를 받을 것으로 예상되며, 금일 디자인하우스 기업들 대폭 상승
> 특히 수급이 비워져있는 상태라, 상승폭 크게 나타남. 다만, 아직 숫자로 나오는 기업들이 별로 없고, ASIC과 연결고리도 생각보다는 약하다는 시각도 많음
> 에이디테크놀로지 (+21.21%), 오픈엣지테크놀로지 (+29.87%), 가온칩스 (+29.92%)
-그 외 호실적을 거둔 소부장들도 상승세
-브이엠 (+6.37%): 3Q26 OP 299억 (vs 컨센 217억)
-인텍플러스 (+15.18%): 3Q26 OP 35억 (vs 컨센 -1억)
[바이오]
-장 초반에 버티는 모습이었으나, 오후에 외국인 수급 빠지면서 낙폭 과대. 미국채 금리가 다시 5.12%까지 뛰어오른 점이 부담스럽게 작용한 것으로 추정
-큐리옥스바이오시스템즈 (-17.20%): 세포 전처리 기술의 영업비밀 침해로 미국 BD와 워터스를 제소한 가운데, 낙폭 과대
-코스닥 제약 지수가 오후에 -1%가량으로 지수를 언더퍼폼하면서 그 외 종목들도 슬로우한 모습
[로봇]
-최근 정부가 피지컬AI 구현에 필요한 핵심 부품 3개 (차세대 센서, 액추에이터, 휴머노이드용 이차전지)의 기술 개발과 실증을 지원한다는 소식에 강세
-한편 미국이 내년 1월부터 국방 조달 자석 규정을 시행하고, 중국이 디스프로슘, 터븀 수출 허가제를 유지하면서 서방 휴머노이드 OEM이 다리 관절을 고감속으로 바꿀 수 밖에 없어짐
> 저감속 관절은 중희토가 필요하지만, 고감속은 중희토가 필요없음. 고감속을 구현하는 방식은 하모닉과 유성이있는데, 하모닉은 일본 HDS 한 곳이 비중국 생산의 대부분을 차지
> 하모닉 수요가 점차 유성으로 대체되면서 한국 기업들 수혜 전망 (국내에는 유성 액추에이터 공급망이 이미 갖춰져있음)
-에스피지 (+8.83%), 하이젠알앤엠 (+8.28%), 한국피아이엠 (+12.40%), 레인보우로보틱스 (+7.67%)
[사이버 보안]
-최근 금융보안원이 해킹 사고로 개인정보 유출 피해를 입었다는 소식에 보안 관련주들 강세
-지니언스 (+9.73%), 한싹 (+8.50%), 라온시큐어 (+4.94%)