늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 늘봄 / 해기사 ]

2026년도 이제 두달 남았네요. 남은 두달도 파이팅!!!

🔥 [엔터프라이즈, 미국 셰일의 성장 중심이 가스·NGL로 이동한다]

2026년 10월 29일 | EPD 실적발표·컨퍼런스콜 📌 조정 EBITDA는 28억 달러로 16% 증가했습니다. 더 중요한 변화는 퍼미안 분지 생산 전망입니다. 회사는 2025~2030년 습성 천연가스·NGL 생산 증가율 전망을 23%에서 34%로 상향했습니다. 같은 기간 원유 전망의 변화는 작았습니다. 유정에서 원유 대비 가스가 더 많이 나오고, 생산지역·지층 구성도 바뀌고 있다는 설명입니다. 컨콜 원문

당분간은 실적발표 기간이라, 미국 기업 중 산업의 흐름을 나타내는 컨콜 내용을 정리하는데 집중하겠습니다.

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🔋 [포드, 배터리 사업에 전력망·데이터센터 수요를 붙인다]

2026년 10월 29일 | F 실적발표·컨퍼런스콜 📌 포드는 Ford Energy를 통해 미국산 대규모 에너지저장장치 사업을 확대하고 있습니다. 경영진은 2027년 말까지 연간 20GWh 생산능력을 확보할 계획이라고 밝혔습니다. 2028년 생산능력의 80% 이상에 해당하는 물량이 체결된 계약과 막바지 협상에 걸쳐 있으며, 2029~2030년 물량도 논의 중이라고 설명했습니다. 80% 전체가 확정 수주는 아닙니다. 컨콜 원문

🤖 [서비스나우, AI가 실험을 넘어 유료 계약으로 연결되고 있다]

2026년 10월 29일 | NOW 실적발표·컨퍼런스콜 📌 서비스나우는 올해 말 AI 연간계약가치(ACV) 목표를 15억→17억 달러 이상으로 상향했습니다. 회사 집계에 따르면 연초 이후 실제 운영환경에서의 에이전트 AI 사용량은 전년 동기 대비 13배로 늘었습니다. 경영진은 고객들이 AI 실험에서 본격적인 업무 적용으로 이동하고 있으며, AI 에이전트를 관리·통제하는 기능의 수요도 커지고 있다고 설명했습니다. ACV는 회계상 매출과는 다른 계약 지표입니다. 컨콜 원문

📒[일라이릴리, 가격은 내려갔는데 매출은 39% 증가]

📌 비만약 시장에서는 가격 하락과 시장 확대가 동시에 진행되고 있다. 릴리의 3분기 전사 매출은 244억 달러로 39% 증가했다. 회사가 제시한 성장 요인은 판매량 증가 53%, 실현가격 하락 15%였다. 다만 매출에는 마일스톤과 리베이트 추정 변경 등의 약 9억 달러 효과도 포함됐다. 일라이릴리, 10/29

📒[캐터필러, 발전장비 매출 30% 증가]

📌 3분기 발전용 장비 매출은 34.2억 달러로 전년 대비 30% 증가했다. 회사는 데이터센터용 대형 엔진과 터빈·관련 서비스 판매 증가를 주요 원인으로 설명했다. 전력·에너지 부문 전체 매출은 18%, 부문 이익은 31% 늘었다. 캐터필러, 10/29·사업별 실적표

📊[크록스 급등 — HEYDUDE 회복과 실적 전망 상향]

핵심: 예상보다 좋은 실적에 부진했던 HEYDUDE의 성장 복귀까지 확인되면서, 향후 이익에 대한 기대가 높아졌습니다. 📌 • 10월 29일 실적 발표 직후 미국 장전 거래에서 약 19% 상승했습니다. 관련 기사 • 3분기 매출은 10.43억 달러(+4.6%), 조정 EPS는 3.69달러로 예상치 3.30달러를 웃돌았습니다. • HEYDUDE 매출이 6.1% 증가하며 성장으로 돌아섰고, 크록스 브랜드 해외 매출도 11.8% 증가했습니다. • 연간 조정 EPS 전망을 13.70~14.00달러 → 14.45~14.65달러로 상향했습니다. 공식발표 💡 다만 HEYDUDE 회복은 도매 중심(+14%)이고 직접판매는 +0.1%입니다. 소비자 수요까지 회복되는지가 다음 확인 포인트입니다.

📡 [버라이즌 — 통신사의 기존 광통신망이 AI 인프라 사업으로 연결된다]

10월 26일 | Verizon 실적발표 버라이즌이 AWS와 20억 달러 이상 규모의 AI 인프라 협약을 체결했다고 발표했습니다. 분산 컴퓨팅과 실시간 AI 작업을 지원하는 상업적 협력 체계입니다. 본업에서도 3분기 후불 휴대전화 가입자가 40만6,000명 순증했고, 이동통신·브로드밴드 서비스 매출은 전년 대비 2.9% 증가했습니다. 협약 규모를 당기 매출로 해석해서는 안 됩니다. 공식발표

🧠 [케이던스 — 산업 특화 AI의 경쟁력은 결과를 검증할 수 있는 도구에 있다]

10월 26일 | Cadence / Business Wire 케이던스가 반도체·시스템 설계에 특화된 Maestro AI 모델군을 발표했습니다. 모델을 기존 설계·검증 도구와 연결하고, 설계 결과에 대한 피드백으로 개선하는 구조입니다. 회사 초기 평가에서는 범용 모델 대비 설계 결과 품질 최대 30% 개선, 토큰 효율 최대 5배를 제시했습니다. 회사 측 평가이며, 첫 모델은 4분기 일부 고객에게 우선 제공됩니다. 공식발표

💰 [메타 — AI 투자 경쟁이 대규모 주식 발행으로 이어진다]

10월 26일 | Meta 공식발표 메타가 약 350억 달러 규모의 주식 관련 공모를 추진합니다. 보통주 선도매각 약 225억 달러와 의무전환우선주 관련 예탁주식 약 125억 달러로 구성됩니다. 별도로 600억 달러 규모의 시장매각 프로그램도 계획하고 있습니다. 다만 아직 계약하지 않았고, 2027년 이후 시작할 가능성이 있는 계획입니다. 공식발표

📅 해양시추·OSV 기업 2026년 3분기 실적발표

🛢 해양시추 — 실적 공개일 ※ 아래 날짜는 현지 기준 10/26 | 노블 NE 11/02 | 트랜스오션 RIG · 미국 장 마감 후 11/02 | 발라리스 VAL · 미국 장 마감 후 11/03 | 오드펠 드릴링 ODL 11/03 | 시드릴 SDRL · 미국 장 마감 후 11/18 | 보르 드릴링 BORR · 회사 연간 일정 기준 🚢 OSV·해양지원선 — 실적 공개일 ※ 아래 날짜는 현지 기준 11/04 | 솔스타드 오프쇼어 SOFF 11/09 | 타이드워터 TDW · 예상, 공식 확인 전 11/12 | DOF 그룹 미확인 | 시코어 마린 SMHI 🎙 컨퍼런스콜 — 한국시간 10/27 오후 10시 | 노블 11/03 오후 11시 | 트랜스오션 11/04 오후 11시 | 시드릴 11/12 오후 10시 | DOF 그룹 ※ 트랜스오션·발라리스 실적은 한국시간 11/3 아침, 시드릴은 11/4 아침 공개 예정.