AI 서버 수요가 폭증하면서 인쇄회로기판(PCB) 공급 부족이 PC 산업 전반으로 확산되고 있습니다.
메모리와 GPU에 이어 PCB까지 공급난이 심화되면서 일부 제품의 납기가 최대 30개월로 늘어났습니다.
🔥 PCB 공급 부족 심화
AI 서버용 고다층 PCB 생산 확대에 따라 일반 PC용 공급 축소
일부 제품 납기 기존 대비 2배 증가
신규 주문 시 2028년 말까지 납품 지연 사례 발생
📈 핵심 소재 CCL 가격 급등
대만 PC 제조업체에 따르면 동박적층판(CCL) 가격이 7월 이후 최소 12배 상승
주요 CCL 공급업체의 주문이 2030년까지 확보
해당 업체는 2028년까지 생산능력 3배 확대 계획
12배 상승은 특정 업체가 제시한 사례로, 업계 평균 가격 상승률은 아닙니다.
🏭 엔비디아 관련 기판업체 수혜
일본 이비덴, 삼성전기, 대만 유니마이크론 등과 엔비디아의 공급 협력 확대
유니마이크론은 향후 3년간 생산능력 2.5배 확대 계획
PCB 전문인력 부족으로 관련 인건비 20~30% 상승
🔎 체크포인트
AI 인프라 투자 확대의 수혜가 메모리에서 PCB, 반도체 패키지기판, 핵심 소재로 확산되고 있습니다.
특히 공급 부족과 증설에 시간이 걸리는 고부가 기판 분야의 실적 성장에 주목할 필요가 있습니다.