1. 순다르 피차이가 흥미로운 사실을 공개함. 구글은 고객에게 팔면 매출이 되는 컴퓨트를 최첨단 AI 연구에 배정하면서, 당장 벌 수 있는 클라우드 매출을 포기하고 있음. 연구에 필요한 연산 자원을 확보하는 것이 양보할 수 없는 우선순위라는 설명
2. 좋은 AI는 제품이면서, 다음 AI를 만드는 연구 도구이기도 함. 피차이에 따르면 이미 AI 에이전트가 연구자를 도와 모델 개발에 참여하고 있음. 지금의 모델 성능 격차는 다음 모델을 개발하는 역량의 격차임. 구글이 현재 매출을 포기하면서까지 최상위 모델 경쟁에 남으려는 이유
3. 이 구조에서는 클라우드 매출만으로 전체 연산 수요를 읽기 어려움. 외부에 제공한 컴퓨트는 매출에 잡히지만, 내부에 투입한 컴퓨트는 매출로 나타나지 않음. 그래도 메모리와 전력은 계속 소비됨. 같은 인프라를 두고 외부 수요와 모델을 만들려는 내부 수요가 경쟁하는 셈
4. 공급은 이런 선택에 즉시 대응하지 못함. 피차이는 현재 사용하는 컴퓨트가 2024년에 내린 결정의 결과이며, 업계 모두 계획했던 것보다 두 배의 자원이 있었으면 하는 상황이라고 설명함. 모델의 활용처는 빠르게 늘어나는데, 이를 감당할 설비는 수년 전 예상에 맞춰 들어오는 구조
5. 구글에는 포기한 단기 매출과 연구비가 미래 수익으로 돌아오는지가 중요함. 메모리 등 공급망에는 그 경쟁이 실제 발주와 가동으로 얼마나 이어지는지. 연구투자의 성공을 보장할 수는 없지만, 클라우드 매출 증가율 하나로 인프라 수요까지 판단하면 빠지는 부분이 생김. AI가 얼마나 팔렸는지와, 다음 AI를 만들기 위해 얼마나 쓰고 있는지는 별도