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- 농구천재
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몇 개의 그래프들 - 프랑스 시총 1위는 로레알, 무인양품, SharkNinja - AI밖의 성장.
- 01로레알의 환율 제거 성장률은 회복되는 흐름인 반면, LVMH 패션·가죽 사업부는 2024년 3분기부터 역성장이 이어지고 HERMES도 올해 성장률이 급격히 둔화됐다.
- 02LVMH와 HERMES의 중국 노출도는 로레알보다 2배 커, 중국 소비 부진이 기업별 성장 차이에 영향을 준 것으로 글은 해석한다.
- 주저리주저리
[잡설] 꿈꾸던 어른이 되었나요. AI 음악 제작.
- 01글쓴이는 AI 하드웨어에 대한 집중을 줄이고 다른 투자처를 살피려 했지만, 그곳도 경쟁과 불확실성이 큰 전쟁터였다고 돌아봤다.
- 02‘꿈꾸던 어른이 되었나요?’는 프로듀싱팀 글로리웨이브가 가사 초안을 만든 뒤 SUNO로 멜로디·편곡·보컬을 생성하고 수정해 완성했다.
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몇 개의 코멘트들 - Dylan Patel(SemiAnalysis)의 병목 언급 Histrory - 현재는 기판이 1위
- 01기판 관련 소재 공급망의 상당 부분은 일본에 있으며, 현지 기업들이 생산능력에 대규모 투자하기를 꺼린다고 설명했다.
- 02공급 제약은 가속기와 CPU뿐 아니라 공급망의 다른 부품에도 영향을 줄 수 있다고 봤다.
- Investment
몇 개의 코멘트들 - 로레알의 k-beauty 언급
- 01로레알은 K-뷰티의 붐이 실재한다고 평가하며, 한국 브랜드와 한국 제조사 모두를 관련 흐름으로 언급했다.
- 02로레알은 한국 1위 제조사 코스맥스와 최근 MOU를 체결했다고 밝혔다.
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몇 개의 그래프들 - 금리 사이클 비교 - 인터넷 붐 vs AI 붐
- 01인터넷 붐 말기에는 시중 금리가 먼저 오르고 기준금리 인상이 뒤따랐으며, 주가는 금리 인상 중에도 약 1년간 상승하는 구간이 있었다.
- 02드러켄밀러는 2000년 초 인터넷 주식을 모두 매도한 뒤 마지막 3개월 상승을 참지 못해 다시 매수했고, 이후 금리가 임계점을 넘으며 하락이 시작됐다고 글은 설명한다.
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