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이 블로그의 글
41편 수집- AI
AI HW 사이클 종료 가능성 점검
- 01글은 전쟁·매크로·수급보다 AI 투자 지속가능성에 대한 시장의 엄격한 검증을 최근 증시 하락의 근본 배경으로 본다.
- 02중국 기업의 저가 최신 모델이 사무직 업무를 수행하면서 가격 인하 압력이 커졌고, 앤트로픽의 성장세도 둔화된 것으로 해석한다.
- 종목 공부
GrokBot과 에너지 이야기 (SpaceX 컨콜 중)
- 01머스크는 GB300을 매월 약 20만~22만 개 가동한다고 밝혔고, 전력·냉각·인프라가 칩보다 큰 병목이라고 설명했다.
- 022027년 말 연산 용량 13GW 미만이면 놀랄 것이라고 했으며, 전력·냉각 인프라 20GW 추가도 목표로 제시했다.
- 투자 생각
AI 수요 둔화 우려에 대한 생각
- 01Opus 5.5가 9월 말 출시 후 점유율을 빠르게 높이고 있어, 글쓴이는 앤트로픽 ARR이 10월부터 다시 성장할 가능성을 제시했다.
- 02GPU 렌탈 가격은 사상 최고치를 계속 경신하고 클라우드 업체들의 GPU 가격도 10월 들어 오르고 있으며, 오픈라우터 토큰 사용량도 성장세를 유지하고 있다.
- 종목 공부
OCI홀딩스 - 일론머스크의 꿈과 동행
- 019/28 스타십 14차 비행은 스타링크 V3 위성 26기를 배치해 궤도 진입에 성공했으며, 다음 비행은 이르면 10/19로 제시됐다.
- 02SpaceX는 GPU와 태양광 패널을 실은 궤도 데이터센터를 추진하고 있으며, AI1 프로토타입 발사는 내년 초로 예정돼 있다.
- 투자 결산
3Q26 투자 결산 - 오랜만의 폭락장
- 017월 28일 MDD가 35%를 넘자 무력감을 느꼈고, 7월 29일 포트폴리오의 약 10%를 투입해 매수했다.
- 02지수 하락 때마다 5% 추가 하락 시 10%씩 매수하고 최대 130%까지 투자하는 계획을 세웠다.
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