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Naver Blog · bigpicture-storage

빅픽쳐 저장소

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빅픽쳐
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  1. Marex group

    2026년 3분기 Marex 체크포인트

    1. 01ICE는 8월 전체 ADV가 YoY +14%, OI가 +19%였으며, 금리 OI는 +43%, SONIA OI는 +68% 증가했다.
    2. 02Marex Clearing 순이자수익은 고객잔고 증가에 힘입어 $59.1M에서 $77.5M으로 +31% 늘었고, 금리 하락 영향을 일부 상쇄했다.
  2. 투자계획

    인프라 사이클 정리 (3)

    1. 01Compute는 후반부, Power와 Connectivity는 중후반부, Security & Trust는 리레이팅이 상당 부분 진행된 단계로 분류됐다.
    2. 02Distribution & Workflow는 초기~중기 단계로, AI가 기존 고객 기반과 업무 시스템에 붙어 ARPU를 높이는지가 관건이다.
  3. 메디컬/ 바이오

    [메디컬] 화상치료의 혁신, 아비타 메디컬 (RCEL)

    1. 01RECELL은 소량의 자가 피부를 채취해 효소로 분리한 뒤 30분 내 스프레이로 분사하며, 2도 화상에서 기존 피부 이식 면적의 1/80만 필요하다고 소개됐다.
    2. 022023년 FDA가 전층 피부 결손까지 적응증을 승인했으며, 미국 전문 화상 센터에서 사용되고 있다.
  4. AI / 반도체

    [투자아이디어] AI가 어떤 직업을 대체할 것인가?

    1. 01맥킨지 보고서는 미국 경제에서 AI로 인한 변화가 단순한 일자리 소멸보다 산업 간 노동력 재배치와 공급 병목으로 나타날 것으로 본다.
    2. 02의료 영상 판독 보조 프로그램은 연구에서 판독 시간을 18.5% 단축했으며, 글은 의사 대체보다 의료진 생산성 향상 기술에 주목한다.
  5. 투자계획

    2026년 4분기 투자 계획

    1. 013분기에는 RWA·토큰화 관련 기업과 바이오테크·연구 장비 기업을 주목했으며, Bruker와 JEOL의 장기 산업 방향은 긍정적으로 평가했습니다.
    2. 02DLocal과 Asahi Intecc은 3분기 주가 움직임이 제한적이었지만, 2분기 실적에 만족해 투자 아이디어를 유지할 계획입니다.
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