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이 블로그의 글
68편 수집- 게시판
이번 반등에서 읽어야 할 신호: 시장은 이미 다음 성장의 주인공을 찾고 있다
- 01AI 반도체의 복잡성이 커지면서 테스트·패키징 생산능력 부족이 후공정 기업의 성장 논리로 제시된다.
- 02후공정주는 더 높은 EPS 성장률과 PER 리레이팅 기대가 있지만, 전고점에 가까운 종목을 무조건 추격할 이유는 없다고 본다.
- 게시판
AI의 새로운 병목?
- 01글쓴이는 AI가 발달할수록 한동안 지속적으로 노이즈가 발생할 수 있다고 전망했다.
- 02사이버 보안이 AI 발전의 병목으로 작용할 가능성을 제기했다.
- 게시판
AI 칼이 내 목을 겨누고 있다
- 01마이크로소프트는 AI 인프라 투자 비용을 확보하기 위해 강제 해고 대신 자발적 퇴직 프로그램을 제안했다.
- 02메타는 AI 투자 재원 마련과 운영 효율성 제고를 위해 인력 감축 및 신규 채용 중단을 추진했다.
- 게시판
시장은 오를 이유를 기다리고 있었다
- 01글은 앤트로픽 IPO 보도가 반등의 직접 원인이라기보다, 매도 압력이 약해진 시장이 호재에 반응한 계기였다고 해석한다.
- 02AI 산업은 수요보다 데이터센터·GPU·전력 확보에 필요한 막대한 자본 조달이 과제이며, IPO가 자금 통로를 넓힐 가능성이 제기됐다.
- 게시판
투자는 언제나 참여하는 게임이 아니다
- 01AI 투자 수요는 GPU·데이터센터·전력에 걸쳐 이어지지만, 기술을 사업으로 구현할 자본을 확보하는 기업이 유리해질 수 있다고 본다.
- 02글로벌 자금은 채권으로 이동하고 있으며, 한국 증시 거래대금은 눈에 띄게 줄었다.
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