sndx kura 오늘 하락 원인으로 보이는
ash발표 초록에서 신규약물 스미토모 enzomenib 데이터가 나옴
그리고 그 데이터가 굉장히 좋게 나오면서
NPM1 변이 AML과 겹치는 시장에서 경쟁사 데이터의 초기반응이 굉장히 위협적으로 나옴
KURA와 SNDX의 단독요법성장과 Revuforj의 장기 매출 기대치를 조정해야될 여지가 생겼고 병용 유지요법등에서 별도의 경쟁력을 보여줘야 하는 상황임.
특히 메닌억제제만을 가진 kura의 경우에는 경쟁 우려에 더 민감하게 반응할 수 있음.
따라서 현시점에서는 kura와 sndx의 후속 데이터가 나오기전까지는 주관적인 판단으로는 비중에 대한 조절이 필요할것으로 생각. 특히 KURA 메닌 단독-> 추후 투약방식에서의 편의성으로 인해서 관해 지속기간 중앙값이 유사하게 나온다면 KURA의 메닌 부분의 가치는 재평가될수있음
다른 상바텍 AXSM과 MDGL의 비중을 올리는게 합리적이라고 생각하고 있는중