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このブログの投稿
78件収集- 산업구조
반도체 폭락, AI가 잘될수록 빅테크 청구서가 커진다 (feat. 인텔 29%)
- 01알파벳은 구글 클라우드가 103% 성장했지만 주가는 12.64% 하락했고, 분기 영업현금에서 설비투자를 뺀 현금은 약 12조 원 부족했다.
- 02IDC 잠정 집계에서 3분기 세계 PC 출하는 전년 대비 20.1% 감소했고, 카운터포인트 잠정치에서 세계 스마트폰 출하는 20% 줄어 3분기 기준 2012년 이후 최저였다.
- 매크로/지정학
미국 중간선거가 AI 투자를 멈출까, 데이터센터 규칙은 이미 양당이 정했다 (feat. 오하이오)
- 01오하이오는 계약 용량의 85% 요금과 12년 계약을, 미시간은 80%와 15년 계약을 정하는 등 주별로 최소 요금과 장기 계약 조건이 확산됐다.
- 02하원은 9월 데이터센터 전력망 비용을 가정에 넘기지 않는 기준을 주 규제기관이 검토하도록 하는 법안을 417 대 3으로 통과시켰지만, 상원 표결은 9월 30일 57표로 마무리에 필요한 60표에 못 미쳤다.
- 기술공부
4F² D램, 마이크론은 왜 로드맵에서 뺐나 (feat. 밀도는 커패시터가 정한다)
- 01마이크론은 2026년 10월 21일 기술 웨비나에서 4F²를 로드맵에서 제외하고 6F² 연장과 3D D램 준비를 병행한다고 밝혔다.
- 02CXMT는 10월 10일 4F²를 적용한 서버용 D램을 연내 출시하겠다고 밝혔지만, 사양·출시일·수율은 공개하지 않았다.
- 기업분석
삼성전기 3분기 실적 프리뷰, MLCC는 모자란데 주가는 왜 빠졌나 (feat. 아직 값에 없는 재료는 기판이다)
- 01삼성전기 주가는 같은 기간 무라타 −47.5%, 다이요유덴 −50.4%와 비슷하게 하락했으며, 코스피는 −39.3%, 닛케이는 −13.1%, 이비덴은 −34.9%였다.
- 02기판 부문 영업이익은 올해 상반기 1,602억 원으로 지난해 연간 1,352억 원을 넘어섰지만, 전체 영업이익의 22%이며 컴포넌트 부문 비중은 61%다.
- 매크로/지정학
외국인은 언제 돌아올까 (feat. 코스피 급락 뒤 반년)
- 012008·2011·2024년에는 빚이 먼저 줄어든 뒤 외국인이 연속 순매수로 돌아왔으며, 복귀까지 4~9개월이 걸렸다.
- 0210월 21일 외국인은 유가증권시장에서 약 6,600억 원을 순매수했고, 삼성전자는 나흘 연속, SK하이닉스는 18거래일 연속 매도 뒤 처음 순매수했다.
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