ラウンジ›ニュース・ソーシャル
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このブログの投稿
71件収集- 게시판
AI에 대한 믿음과 메모리 주식에 대한 믿음은 구분해야 한다
- 01실질금리가 높은 환경에서는 데이터센터의 GPU·메모리·전력·네트워크·냉각 설비에 필요한 자본 조달과 유지 비용이 부담이다.
- 02모델 경쟁으로 같은 수준의 지능을 사용하는 비용이 낮아지고 서비스 가격에도 하방 압력이 생길 수 있다.
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중간 점검
- 01이익 증가만으로 주가 상승이 보장되지는 않는다고 설명한다.
- 02멀티플 하락은 이익 증가 효과를 상쇄해 주가 하락으로 이어질 수 있다.
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새로운 AI 병목: 자본
- 01마이크로소프트를 포함한 CSP들은 주가 하락에도 AI 인프라 투자 기조를 유지하며, 데이터센터·GPU·메모리·전력·냉각·광통신 구축에 자금을 투입하고 있다.
- 02하이퍼스케일러의 회사채 발행, AI 스타트업의 IPO와 추가 조달, 데이터센터 개발사의 프로젝트 파이낸싱이 동시에 늘며 금융시장 자본을 두고 경쟁하는 구도다.
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이번 반등에서 읽어야 할 신호: 시장은 이미 다음 성장의 주인공을 찾고 있다
- 01AI 반도체의 복잡성이 커지면서 테스트·패키징 생산능력 부족이 후공정 기업의 성장 논리로 제시된다.
- 02후공정주는 더 높은 EPS 성장률과 PER 리레이팅 기대가 있지만, 전고점에 가까운 종목을 무조건 추격할 이유는 없다고 본다.
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AI의 새로운 병목?
- 01글쓴이는 AI가 발달할수록 한동안 지속적으로 노이즈가 발생할 수 있다고 전망했다.
- 02사이버 보안이 AI 발전의 병목으로 작용할 가능성을 제기했다.
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