데이터센터 규제 우려에 필라델피아 반도체 -12.2%·나스닥 -5.5%

오늘의 이슈

필라델피아 반도체 -12.2%·나스닥 -5.5%

5일(현지) 뉴욕증시에서 나스닥은 5.5% 내린 24,315, S&P 500은 4.4% 내린 7,354, 다우는 3.4% 내린 51,523으로 마감했습니다(토스증권 시세). 필라델피아 반도체 지수는 12.2% 떨어진 9,011이었습니다. 아시아경제는 민주당이 2008년 이후 최대 규모의 하원 승리를 거둘 것으로 예상되는 가운데 급락이 나왔다고 전했고, 연합뉴스는 나스닥 낙폭이 작년 4월 이후 가장 컸다고 보도했습니다.

시킹알파에 따르면 엔비디아는 9% 내려 연초 대비 하락으로 돌아섰습니다. 미국 업종 등락 기준 반도체 장비·테스트는 12.7%, 반도체는 11.3% 내렸고 반도체 86종목 가운데 84종목이 하락했습니다. 데이터센터 증설 속도는 AI 칩 수요 전망의 전제였기 때문에, 규제 변수가 그 전제를 흔든 것으로 볼 수 있습니다. VIX(변동성 지수)는 69.7% 올랐습니다.

2026-11-06 08:20 KST 나스닥 100 선물은 1.3% 더 내린 상태입니다. 엔비디아 실적 콘퍼런스콜(2026-11-18 07:00 KST 공지)이 수요 전망을 확인할 다음 지점입니다.

데이터센터 주민투표 40건 가운데 39건 '제한'

AI타임스에 따르면 3일(현지) 중간선거와 함께 10개 주에서 데이터센터 관련 주민투표 41건이 치러졌고, 결과가 나온 40건 가운데 39건에서 건설 제한 쪽이 이겼습니다. 텍사스에서는 신규 데이터센터 승인 중단을 공약한 민주당 지나 이노호사 후보가 그레그 애벗 주지사를 꺾었습니다. 메인주 일부 지역은 신규 인허가를 6개월간 멈추고, 오하이오주 일부 도시는 건설을 금지했습니다.

블룸버그는 텍사스가 2028년 미국 신규 데이터센터 용량의 약 30%를 차지할 것으로 예상되는 지역이며, 약 13GW 개발 계획이 규제 불확실성에 놓였다고 보도했습니다. 골드만삭스는 규제가 강화될 수 있는 주에 신규 데이터센터 계획 용량의 약 45%가 몰려 있다고 분석했습니다(AI타임스 인용). 전력 설비·건설 기업이 직접 영향권에 들어가며, 5일(현지) 미국 중전기장비 업종은 10.9%, 건설·엔지니어링은 8.1% 내렸습니다.

다만 일부 주민투표는 구속력이 없는 의견 조사이고 기존 건설이 일괄 중단되는 것은 아닙니다. 새 주지사들이 실제 인허가 조치를 어디까지 내놓을지가 남은 변수입니다.

코스피 -5.3%·코스닥 -5.1%, 동반 매도 사이드카

5일 국내 증시는 미국 데이터센터 규제 우려에 반도체 대형주 중심으로 급락했습니다. 연합뉴스는 오전 장중 삼성전자·SK하이닉스가 6~7% 떨어졌다고 전했고, 뉴스1은 코스피·코스닥에 매도 사이드카(선물 급락 때 프로그램 매도를 5분간 멈추는 장치)가 함께 발동됐다고 보도했습니다. 토스증권 시세 기준 코스피는 5.3% 내린 5,384, 코스닥은 5.1% 내린 678로 마감했습니다.

국내 급락은 미국 정규장 급락보다 먼저 나왔습니다. 그 뒤 필라델피아 반도체 지수가 12.2% 더 떨어져, 오늘 장이 이를 처음 반영합니다. AI 서버용 HBM(고대역폭 메모리) 비중이 큰 두 종목은 미국 데이터센터 투자 속도에 크게 묶여 있습니다. 원·달러 환율은 1,357원으로 전일 대비 1.2% 올랐습니다(토스증권 시세).

2026-11-06 09:00 KST 개장 뒤 반도체 대형주가 미국 반도체 낙폭을 얼마나 따라갈지가 첫 변수입니다.

퀄컴, 스페이스X와 '역대 최대' 5G 계약

AI타임스는 로이터·CNBC를 인용해 퀄컴이 4일(현지) 스페이스X의 스타링크 모바일에 무선 장비·베이스밴드 유닛·소프트웨어를 공급하는 다년 계약을 맺었다고 보도했습니다. 장비는 2027년부터 미국 전역 수만 개 기지국에 깔릴 예정입니다. 금액은 공개되지 않았고, 퀄컴은 지금까지 맺은 5G 사업 가운데 최대라고 밝혔습니다.

스마트폰 칩 비중이 큰 퀄컴이 통신 인프라와 데이터센터로 매출원을 넓히는 흐름입니다. X 계정 FirstSquawk에 따르면 퀄컴 CEO는 데이터센터 매출이 12월 분기에 6억 5천만 달러를 넘을 것이며 맞춤형 가속기를 10월부터 출하했다고 말했습니다. 다만 발표 다음 거래일인 5일(현지) 미국 반도체 업종 전체가 11.3% 내려, 계약 효과는 업종 매도세와 함께 봐야 합니다.

남은 변수는 공개되지 않은 계약 금액과 2027년 배치 일정입니다.

카카오 1,500억 원 자사주 소각…AI 적자 640억 원

한국경제TV에 따르면 카카오는 5일 보통주 515만 4,639주(발행주식의 1.16%)를 약 1,500억 원에 사들여 전량 소각한다고 공시했습니다. 매입 기간은 11월 6일부터 2027년 2월 5일까지입니다. 같은 날 나온 3분기 실적에서 AI 서비스 부문 영업손실은 640억 원으로 1년 전 460억 원보다 커졌습니다.

정신아 대표는 AI 서비스 확산 속도가 자본시장 기대에 못 미쳤다고 인정하며 AI에 모든 자원을 집중하겠다고 말했습니다. 카카오는 'AI 부문'과 '금융·투자 부문'으로 나누는 인적분할을 추진하고 있어, AI 손익이 분할 뒤 기업가치 평가의 핵심이 됩니다. 3분기 연결 매출은 2조 867억 원(+6.3%), 영업이익은 2,403억 원(+7.4%)이었습니다.

공시 당일 코스피는 5.3% 내렸고, 자사주 매입은 오늘부터 시작됩니다.

시장 숫자

미국 지수·업종은 현지 5일 종가(2026-11-06 06:00 KST), 코스피는 2026-11-05 종가, 나스닥 100 선물은 2026-11-06 08:20 KST 기준입니다.

다가오는 일정

고용보고서·CPI는 미국 노동통계국, 소프트뱅크그룹 실적일은 회사 IR 일정 기준입니다.

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