SK, AI 데이터센터 5GW에 464조 원 협상…중국 통신망서 B300 32개 포착

오늘의 이슈

SK, AI 데이터센터 5GW에 3,500억 달러 투자 협상

정석근 SK텔레콤 AI CIC장 겸 SK하이퍼 대표는 현지시간 10월 23일 블룸버그TV 인터뷰에서 2035년까지 국내에 AI 데이터센터 15GW를 짓기 위한 자금 협상을 시작했다고 밝혔습니다. AI타임스에 따르면 첫 단계 5GW 구축에만 서버·장비를 포함해 3,500억 달러(약 464조 원)가 들 것으로 추산했습니다. 첫 외부 투자금은 올해 말이나 2027년 초에 확보하고, 사업비는 입주 기업과 외부 투자자가 나눠 부담하는 구조입니다. SK하이퍼는 SK텔레콤이 7월 세운 AI 데이터센터 전문 자회사입니다.

국내에 20여 년간 지어진 데이터센터 용량이 1GW 수준이어서, 계획이 실현되려면 일본·대만 등 해외 고객 유치가 관건입니다. 정 대표는 실제 수요를 확인하며 투자 속도를 조절하겠다고 말했습니다. AI 인프라 투자 회수에 대한 시장의 의구심을 의식한 설계로 볼 수 있습니다. 1단계 가동은 2029년부터입니다.

보도가 주말에 나와 SK텔레콤 등 관련 종목에는 2026-10-26 09:00 KST 국내 정규장부터 반영됩니다. 직전 거래일인 10-23 코스피는 5,550으로 +0.3% 마감했습니다. 남은 변수는 첫 외부 투자자와 입주 고객이 누구로 정해지는가입니다.

피차이 '클라우드 매출 일부 포기'…컴퓨팅은 첨단 AI 먼저

순다르 피차이 구글 CEO는 현지시간 10월 20일 공개된 '빅 테크놀로지 팟캐스트' 인터뷰에서 클라우드 사업이 첨단 AI 개발에 컴퓨팅을 돌리느라 단기 매출 일부를 포기하고 있다고 말했습니다(AI타임스 2026-10-24 20:38 KST 보도). 구글 딥마인드의 연구·차세대 모델 개발용 컴퓨팅을 먼저 배정하고, 다른 사업 자원은 그다음에 계획한다는 설명입니다. 그는 '제미나이 4 아르곤'이 출시 후 72시간 동안 약 25조 토큰을 처리해 제미나이 3.0 때의 세 배였다고 밝혔습니다.

구글 클라우드 고객에게는 원하는 만큼 연산 자원을 바로 받지 못할 수 있다는 뜻으로 읽힐 수 있습니다. 피차이는 “누구나 당초 계획한 것의 두 배를 확보했기를 바라고 있다”며 업계 전반의 컴퓨팅 부족을 인정했습니다. 같은 주 앤트로픽은 구글 클라우드에서 자사가 직접 운영하는 '관리형 클로드'를 정식 출시(현지 10월 22일)해, 구글 인프라 위의 외부 모델 수요도 늘고 있습니다.

10-23 나스닥은 -0.2%로 마감했습니다. 남은 변수는 컴퓨팅 배분 조정이 구글 클라우드 매출 성장률에 얼마나 드러나는가입니다.

차이나텔레콤망서 엔비디아 B300 32개 포착

디 인포메이션은 현지시간 10월 22일 이스라엘 보안업체 라바가 중국 국영 통신사 차이나텔레콤 네트워크에 연결된 엔비디아 '블랙웰 울트라 B300' GPU 32개를 확인했다고 보도했습니다(AI타임스 2026-10-24 16:55 KST 인용). B300은 중국 판매가 금지된 데이터센터용 GPU입니다. 라바는 인터넷에 노출된 엔비디아 GPU 점검 도구에서 모델명과 장치 식별자를 읽었습니다. 칩의 물리적 위치와 입수 경로는 밝혀지지 않았고, 차이나텔레콤은 논평 요청에 답하지 않았습니다.

엔비디아는 승인된 국가에서 쓰이는 GPU 수천만 개에 비하면 극히 적은 물량이며, 각국 단속으로 밀수가 억제되고 있다고 주장했습니다. 물량은 작지만 국영 통신망에서 최신 칩이 확인됐다는 점에서 미국 수출 통제의 실효성 논란으로 이어질 가능성이 있습니다.

보도 다음 거래일인 10-23 필라델피아 반도체 지수는 10,779로 +0.4% 마감해 뚜렷한 하락은 없었습니다. 남은 변수는 미국 정부가 유입 경로 조사에 나서는지입니다.

딥시크·미니맥스, 중국 AI 모델 수출 등록 완료

중국 관영 CCTV 계열 소셜미디어 계정 위위안탄톈은 현지시간 10월 22일 딥시크와 미니맥스가 AI 모델의 해외 사용 승인을 받았다고 발표했습니다(AI타임스 2026-10-24 11:43 KST 보도). 미니맥스도 같은 날 성명에서 중국 상무부 기술 수출 등록을 마쳤다고 밝혔습니다. 대상은 최근 출시했거나 앞으로 공개할 일부 모델이며, 오픈소스 공개와 해외 제공을 위한 절차입니다.

중국 상무부는 10월 16일 모델·AI 에이전트·컴퓨팅 클러스터 등 23개 AI 기술 분야를 수출 통제하는 방안을 제안했습니다. 이번 등록은 통제를 강화하면서도 자국 기업의 해외 상용화는 열어 두겠다는 신호로 볼 수 있습니다. 위위안탄톈은 제한 대상 모델이라도 API·SaaS 형태 서비스는 통제에서 빠질 수 있다고 설명했습니다. 중국 오픈소스 모델을 쓰는 해외 기업과 개발자의 이용 환경은 당분간 유지되는 셈입니다. 남은 변수는 통제안의 최종 목록과 시행 시점입니다.

메타 뮤즈 일본 출시…네이버 '국내 진출 시 접근 허용 검토'

메타는 현지시간 10월 23일 AI 비서 '뮤즈'의 일본 서비스를 시작했습니다(AI타임스 2026-10-24 16:07 KST 보도). 9월 북미 출시 뒤 한 달여 만의 첫 해외 진출입니다. 뮤즈는 이메일 발송·일정 관리·여행 예약·쇼핑을 이용자 대신 처리하는 개인 AI 에이전트입니다. 메타 CEO는 실적 콘퍼런스콜에서 미국·캐나다에서 한 달 반 만에 1,000만 명 이상이 개인 에이전트를 설정했다고 말했습니다(X 계정 FirstSquawk, 2026-10-22 05:38 KST).

뮤즈의 한국 출시 일정은 정해지지 않았습니다. 네이버는 “뮤즈와 같은 AI 에이전트가 국내에 본격적으로 진출하면 네이버 서비스 접근 허용 여부를 면밀히 검토할 예정”이라고 밝혔습니다. 외부 에이전트가 쇼핑·예약을 대신하면 검색·커머스 플랫폼의 트래픽 구조가 달라질 수 있어 국내 플랫폼 기업에도 영향을 줄 수 있는 대목입니다. 한편 악시오스는 메타가 AI 데이터 플랫폼 선다이얼을 인수한다고 보도했습니다(X 계정 FirstSquawk, 2026-10-24 11:01 KST).

네이버 주가에는 2026-10-26 09:00 KST 정규장부터 반영됩니다. 남은 변수는 뮤즈의 국내 출시 시점입니다.

시장 숫자

표의 수치는 2026-10-25 08:19 KST에 확인한 값으로, 미국 지수·업종은 10-23 정규장 종가, 코스피는 10-23 종가 기준입니다. 미국 업종 가운데 데이터센터 전력 설비와 맞닿은 중전기장비가 -6.7%로 가장 많이 내렸고, WTI가 +3.8% 오르면서 오일·가스 시추(+6.2%) 등 에너지 업종이 상위를 차지했습니다.

다가오는 일정

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